1、遵守职业道德规范；完成注册和报名以及支付费用。

2、学历要求：年制本科或以上学历者可直接报名参加考试。

3、本科在校学生，毕业前11个月内即可报名参加考试。

4、3年制大专学历加上1年全职工作经验。

5、2年制大专学历加上2年全职工作经验。

6、cfa是“特许金融分析师”的简称，它是证券投资与管理界的一种职业资格称号。cfa也是全球投资业里最为严格与含金量最高的资格认证，因此cfa被称为金融第一考的考试，