3年时间替代中国,墨西哥占据美国彩电六成市场,核心部件仍来自中国

更新时间:2022-07-20 16:20:46作者:佚名

3年时间替代中国,墨西哥占据美国彩电六成市场,核心部件仍来自中国

三年前,中国出口彩电尚占据美国进口彩电市场六成份额,现在是另外一番图景了。如今,墨西哥出口的彩电占据了美国市场最大份额,占据其六成市场。

中美贸易摩擦的数年时间,墨西哥以其对美贸易零关税的优势吸引了众多彩电企业的投资。彩电是一个技术成熟而利润微薄的产业。中国企业也在以墨西哥为制造基地,希望藉此抓住美国市场。

接受第一财经记者采访的数位企业界人士表示,中国、墨西哥和美国已经形成一条彩电产业链条。彩电核心部件仍来自中国,而作为制造基地的墨西哥配套产业日趋成熟,最终产品则在行销美国的同时兼顾中南美市场。

奔赴墨西哥

于涛接受公司外派去墨西哥,已经有四年时间了。作为海信墨西哥彩电工厂的总经理,他常驻于邻近美国的墨西哥边境城市罗萨里托,这也是海信墨西哥工厂的所在地。

几年时间里,他见证了中国企业在墨西哥的巨大变化。

海信这座工厂原来属于日本企业夏普。日本企业在彩电产业节节败退,海信于2016年接管了夏普的墨西哥工厂,并对工厂进行了智能化升级改造。

过去几年间,海信通过持续的投入,不断扩大在墨西哥的彩电产能。据于涛对第一财经记者介绍,海信完成收购后,这个年产量60万台彩电的工厂,提升至年产能250万台。截至2021年,该厂的年产量进一步提升至850万台,五年翻了约四倍。

中国彩电企业在墨西哥设厂,可以追溯到七八年前。TCL比海信更早深入墨西哥。随着一些日本彩电品牌衰退,2014年TCL收购了日本企业三洋的墨西哥工厂。

这两家中国彩电龙头企业通过收购日本企业的工厂,在墨西哥建立了各自的北美生产基地,并以该基地为依托,辐射整个美洲市场。

零关税是墨西哥产品进入美国市场的最大优势。根据“美墨加自由贸易协议”,墨西哥彩电出口到美国是0关税,而中国出口美国的彩电需征收11.4%关税。

墨西哥中部的蒙特雷市也是近年中国家电企业投资的热点地区。位于蒙特雷的北美华富山工业园的董事长胡海7月6日告诉第一财经记者,墨西哥的水电成本与中国差不多,人力成本比中国便宜一点。墨西哥普通工人在不加班的情况下,月薪300美元左右,加上社保,约400美元,但是中国工人的效率更高。

“人力、水电成本不是最重要原因,中国家电企业到墨西哥建厂的背后,主要是因为中美贸易摩擦。”胡海说,原来制造业是全球化要素最优组合,现在区域化,新增制造向北美、欧盟、东盟集中。美国市场希望产品缩短供应链,在疫情这几年越来越显著,已经不可逆转。

海信出口美国市场的彩电,基本上都是从墨西哥工厂输出。彩电的核心部件液晶面板,则主要从中国大陆和中国台湾地区进口。

为进一步降低成本、更快速响应市场需求,企业也带动产业链上配套企业落地墨西哥。海信加大当地化的投入和拓展,引入了注塑、钣金、膜片和包材等原材料的当地化生产,其彩电产品主要部件的当地化率已经达到20%以上。

对于那些墨西哥无法生产的部件,海信和中国远洋海运集团(COSCO)合作,在2017年开通了从青岛到恩森那达港的航线,14天就可从青岛到达墨西哥,大幅度缩短供应链周期,比原来经美国长滩港的线路节约了7~10天。而且,现在COSCO的航线一周一班,响应更快。

海关数据显示,2022年1-5月,中国向墨西哥出口的液晶平板显示模组的金额同比下降35.7%。业内估计,这可能是因为今年面板价格持续下降和美国彩电市场不达预期,各彩电品牌厂减少对面板的采购量。

中国这几年制造成本也在增加,人工、土地、水电、租金、税费的增加抵消了原来的成本优势,且疫情令远洋物流成本提高。胡海认为,在美国市场与中国品牌竞争的日韩国品牌,已实现生产本地化。中国大型家电产品通过远洋运输出口美国,越来越不可持续。



替代中国出口

“墨西哥彩电产能主要为满足北美,尤其是美国市场为主。”Omdia中国区研究总监张兵向第一财经记者表示。

他援引ITC(美国国际贸易委员会)的数据说,2019年1月,中国出口彩电占美国进口彩电市场份额超60%,墨西哥出口彩电约占美国进口彩电市场份额30%;而到2022年2月,墨西哥出口彩电占美国进口彩电市场份额提升至60%,中国出口彩电占美国进口彩电市场份额降至20%以内。

中国机电进出口商会向第一财经记者提供的数据显示,最近五年,受贸易摩擦影响,中国出口彩电数量在美国进口彩电市场的份额逐年下降,2018年55%,2019年42%,2020年31%,2021年20%,今年1-4月累计19%;墨西哥、越南、泰国出口彩电金额在美国进口彩电市场的份额则稳中有升,去年分别为76%、5%、2%,今年1-4月分别为76%、7%、4%,而中国出口美国彩电金额的相应份额从12%降至10%。

“过去2-3年,墨西哥彩电产能布局增长迅速,最主要是一线的品牌厂商为规避中美贸易摩擦引起较高的进口关税,以及疫情导致美国市场需求暴增这两大主因。”张兵认为

过去两三年,不只海信,TCL在墨西哥扩大了彩电产能,中国面板大厂京东方(BOE)2021年也在墨西哥设立了彩电加工厂,以增加面板“出海口”,它在墨西哥有4条生产线。此外,冠捷、富士康等也有在墨西哥设立了彩电代工厂。

中国机电进出口商会视听分会秘书长陆勇向第一财经记者介绍说,2021年TCL向美国市场供应彩电近690万台,2020年是730万台(当年疫情发生后,政府消费刺激政策放大了需求)。TCL有几个生产来源,一是惠州基地,美国加征关税后,基本无法向美国市场出货;二是墨西哥基地,TCL有MASA、MOKA两个工厂,年产量接近180万台;三是越南基地,年产量超350万台;四是印度基地,去年投产,可模组、整机一体化生产。

TCL相关人士告诉第一财经记者,TCL墨西哥工厂的彩电产品主要为32-65英寸,面板从中国大陆或中国台湾地区采购,主要供应北美市场。

TCL墨西哥彩电工厂最早主要生产大尺寸的液晶电视,以降低国际物流费用,而近年随着美国关税提升及航运成本飙升,当地生产的电视已覆盖全尺寸。

中国是全球最大的彩电和液晶电视面板生产国,随着国内彩电市场收缩,拓展海外市场是必由之路。美国彩电市场庞大,不宜放弃。美国人口普查局的数据显示,美国2020年彩电市场进口量5490万台,2021年4920万台,2022年1-4月1048万台。

TCL创始人、董事长李东生曾表示,在新的国际贸易形势下,中国企业的国际化,将从输出产品向输出工业能力转变。

“就近供应,是未来方向。”陆勇表示。

中韩企业的赛场

美国是全球最大的彩电市场,竞争也十分激烈。在TCL、海信之前,日本和韩国的企业更早布局了墨西哥彩电产能。

随着一些日本品牌的衰退,三洋、夏普的墨西哥彩电工厂先后转让给TCL、海信,而索尼在美国销售的彩电则主要交给富士康的墨西哥工厂代工。

目前,韩国三星在墨西哥拥有其全球最大的彩电工厂,一年产量1500万台,覆盖整个美洲市场,它在当地供应链更深,许多供应商从韩国带过去的。

今天的美国市场,主要竞争者是中国和韩国的彩电企业。而韩国三星、LG仍在北美彩电市场居于龙头地位,中国的企业则紧紧跟随。

今年5月的2021年度业绩说明会上,TCL方面透露其TCL智屏(彩电)销量2021年在美国排第二,在加拿大排第三,在墨西哥排第四,在巴西、阿根廷也排第四。

墨西哥本土有能力成为完全自循环的产业生态吗?

于涛认为“很难”,因为墨西哥没有中国那样完整的工业体系,小部件基本都从中国进口,中国在供应链、制造方面仍然有优势。

谈及中国企业在墨西哥发展的挑战和困难,于涛认为,企业一是要适应当地的文化和法律,二是与当地员工进行文化融合,这一般需要一两年时间。企业融合了当地文化后,才能开始高速发展。

据于涛透露,海信目前正在蒙特雷建设其在墨西哥的白色家电工业园,覆盖冰箱、洗衣机、厨电等,预计今年投产。

中国机电进出口商会家电分会秘书长周南向第一财经记者分析说,贸易壁垒、叠加疫情影响,正使全球产业向本地市场附近收缩。原来考虑在成本低的地方生产,现在考虑在安全、可靠的地方生产。墨西哥成为继中国之后,面向美国市场的重要家电生产基地。中国家电企业坚持全球化,一是跟着国家政策走,二是跟着市场走,供应链全球布局眼光要放长远。