早盘A股低开低走，三大指数盘中一度集体跌逾3%，沪指失守3200点关口。军工板块一枝独秀，航新科技、天海防务涨超10%。半导体板块反弹，大港股份涨停。福建/海西板块拉升，平潭发展直线涨停。机器人概念股再度活跃，赛象科技等近10股涨停。储能概念板块回暖，泰嘉股份拉升封板。PCB概念股拉升回暖，中京电子涨停。教育板块持续走低，美吉姆触及跌停。整体看，题材个股普跌，两市超4500股飘绿，上涨个股不足300只。

午间收盘，沪指跌2.86%，深成指跌3.01%，创业板跌2.73%。盘面上，板块普跌，教育、钛白粉、新型城镇化等板块跌幅居前。军工股逆市活跃，中泰证券则表示，地缘局势紧张背景下，军工板块关注度有望提升。

恒指午间收盘跌2.71%，恒生科技指数跌3.86%。科网股、回港中概股下挫，光伏太阳能板块下行，市场板块多数走低，信义能源跌超15%，新东方在线跌超9%，碧桂园服务、哔哩哔哩跌超8%，长城汽车跌近7%，小米集团跌超6%，中芯国际跌超4%，香港交易所跌近4%，腾讯控股跌超3%，美团跌3%，阿里巴巴跌近3%。

台湾加权指数连续第二天下跌，下跌280.99点，跌幅1.9%，至14700.70点。在午盘交易中，半导体股领跌，28个板块中有27个板块下跌，946只股票中，809只下跌，91只上涨。台积电对指数下跌影响最大，跌幅达2.7%。力智电子（UPI Semiconductor）跌幅最大，跌8.4%。

市场消息：

1、海事局发布航行警告 南海、渤海部分海域禁止驶入

来自中国海事局消息，清澜海事局发布航行警告，从8月2日0000时至8月6日2400时在南海部分水域范围内进行军事训练，禁止驶入。大连海事局的航行警告信息显示，渤海北部，从8月1日1400时至8月4日2400时将在渤海北部部分水域进行实弹射击，禁止驶入。

2、央行重磅会议提扩大数字人民币试点

8月1日，人民银行召开2022年下半年工作会议，会议要求，有序扩大数字人民币试点。此前，全国首个数字人民币官方信息平台：“数字人民币西安通”小程序上线试运行。该平台由中国人民银行西安分行和西安市金融工作局牵头组织，“7+1”试点和代理机构(工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、招商银行和西安银行)共同参与建设。

3、游戏版号发放“提速增量”

8月1日晚，国家新闻出版署官网发布《2022年8月份国产网络游戏审批信息》，这也是今年发布的第四批游戏版号。据悉，此次共有69款游戏获批，其中，包括1款网页游戏、1款客户端游戏、2款Switch游戏，其余65款均为移动游戏。厂商方面，创梦天地、畅游、吉比特、电魂网络、金山、咪咕互动等厂商均有产品在列。

机构观点：

1、中金：聚焦政策支持效果 短期市场可能维持震荡偏弱格局

中金公司研报称，7月以来，中国增长复苏的进程仍在延续，但地产相关风险的发酵使得地产产业链面临一定压力；海外市场衰退信号渐明显，地缘局势上的扰动也带来一定的隐忧。内外部因素综合影响下，7月市场从前期的“单边上涨”转向“双边波动”，配置方面在“高景气”领域上的一致性较强。后续要继续关注上述因素在8月份的演绎，短期市场可能维持震荡偏弱格局，要注意把握节奏和配置灵活性。

2、中信建投：股权激励持续推进 军工板块有望迎来全面景气

中信建投研报指出，股权激励方案持续推出，上市公司核心层能动性有望持续提升。2021年至今，军工企业股权激励方案数量出现较大程度增长，已有41家军工企业推出股权激励计划，覆盖面较广，且多数解锁条件包含业绩承诺，有利于激发员工活力，进一步促进公司实现长期稳定的发展目标。预计“十四五”期间有望持续增长，其中军工央企相关进展值得重点期待。在投资策略上，首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的，次选“估值低分位，边际变化大”的标的，同时重点关注国改受益标的。

3、光大证券：建议关注消费、稳增长方向

光大证券预计今年全A非金融净利润将进入深度负增长，但当前市场预期增速仍是两位数以上的正增长，市场预期显著偏高，且可能并未完全将二季度疫情的冲击充分反映，市场将面临着中报业绩低于预期的风险。而从历史上看，在业绩低于预期或者盈利预期下调的时间区间内，市场也往往会面临着压力。配置方向上仍需以稳为主，建议关注消费、稳增长方向。