作者|丁臻宇，编辑|wjx

来源：巨丰投顾、好股票应用

1、世界数字教育大会即将召开 教育信息化迎机遇

教育部、中国联合国教科文组织全国委员会，将于2月13日至14日，在北京共同举办世界数字教育大会。此次会议将以“数字变革与教育未来”为主题，重点探讨教育数字化转型、数字学习资源开发与应用。大会将搭建数字教育国际交流合作的机制和平台，为我国推进教育数字化注入新的动能不断提升我国数字教育国际影响力推动教育数字化转型，是贯彻落实科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略的重要先手棋。主动推进教育数字化转型、发展智慧教育是推动中国式现代化的重要内容。

点评：

国金证券认为，教育信息化中游软硬件厂商更受益于高职教贴息贷款政策支持，推荐关注智能交互显示、直播/录播、实训室、智慧招考、智慧校园等环节的重点公司，如鸿合科技、佳发教育、正元智慧、中望软件。

2、国家发改委召开全国价格工作视频会议：今年要以稳物价为重点

国家发展改革委召开全国价格工作视频会议，总结2022年价格工作，部署2023年任务，并表彰全国农产品成本调查先进集体和先进个人。会议强调，2023年各级价格主管部门要以稳物价为重点，强化市场保供稳价、深化重点领域价格改革、规范价格和收费行为，突出问题导向、责任导向、速度导向、超前导向、细节导向、作风导向，推动价格工作迈上新台阶，为高质量发展作出更大贡献。

3、建立中国特色估值体系！国企或迎来重估

在今年证监会系统工作会议上，证监会主席易会满表示，要提升估值定价科学性有效性；逐步完善适应不同类型企业的估值定价逻辑和具有中国特色的估值体系。在中国特色估值体系下，券商也探讨了其中蕴含的投资机会。不少券商称，部分国企的估值可能会被重估。

疫情跟踪

1、国家卫健委：全国疫情日趋平稳，总体向好态势持续巩固。

2、中疾控：还没“阳”过的孩子和老人再出现新冠感染的可能性比较小。

3、吴尊友：在近几个月再出现新一波新冠疫情可能性比较小。

宏观

1、交通运输部：加快推进重点公路项目复工开工 确保全年建设投资目标如期实现

交通运输部近日下发通知，要求各相关单位要加强协调调度，做好服务保障，抢抓一季度有效施工期，加快推进项目复工开工和建设实施，确保全年建设投资目标如期实现。通知要求，各地要以国家高速公路待贯通路段、省际瓶颈路段、繁忙路段扩容改造工程，以及2022年开工的政策性开发性金融工具项目、投资拉动效应明显的项目、实施以工代赈项目等为重点，迅速落实人员返岗、物资保障、材料进场计划，积极推动续建项目复工建设。

点评：

国海证券认为，基建投资带动作用增强，2023年行业有望实现恢复性增长。交通、能源等重大基础设施建设加强，5G、大数据中心等新型基础设施布局加快，支撑建筑行业平稳运行。推荐中国中冶、中国能建、中国电建、安徽建工。

2、商务部：对美财长耶伦希望访华持欢迎态度

美国财长耶伦近日表示仍然希望能够访问中国，称在经济问题上加强与中国同领域官员的沟通很重要。对此，商务部新闻发言人束珏婷9日回应称，刘鹤副总理与耶伦今年1月在瑞士举行半天会谈，双方保持正常沟通非常重要，中方对耶伦希望访华持欢迎态度。

3、央行发布《金融控股公司关联交易管理办法》

为规范金融控股公司关联交易行为，促进金融控股公司稳健经营，防范金融风险，中国人民银行制定了《金融控股公司关联交易管理办法》，现正式发布。下一步，中国人民银行将加强与有关部门的监管协作，指导督促金融控股公司认真贯彻落实《办法》要求，强化金融控股公司关联交易监管，促进金融控股集团健康有序发展，维护金融体系稳定。

4、文化和旅游部：延长旅游服务质量保证金补足期限

文旅部发布关于延长旅游服务质量保证金补足期限的通知，按照《文化和旅游部办公厅关于进一步调整暂退旅游服务质量保证金相关政策的通知》(文旅发电〔2022〕61号)要求享受暂退或暂缓交纳保证金政策的旅行社，补足保证金期限延至2024年3月31日。

5、上海：2023年安排191项重大工程正式项目 总投资约1.7万亿元

从上海市发展和改革委员会获悉，2023年上海市重大工程安排正式项目191项，涉及总投资约1.7万亿元。据悉，上述项目涵盖科技产业、社会民生、生态文明、城市基础设施、城乡融合与乡村振兴等5个领域。其中，年内计划新开工项目15项，建成项目26项，全年计划完成投资超过2150亿元，比2022年计划数增长7.5%。

6、五粮液等名酒企发力布局 千亿光瓶酒赛道竞争加剧

五粮液系列酒品牌“尖庄荣光”新品上市发布会在深圳召开。据悉，该产品建议零售价59元/瓶。营销策略方面，公司相关负责人表示，未来将围绕保定、菏泽、聊城、枣庄、郑州、南阳、南京、成都这8个城市打造高地市场，从而带动全国市场的发展。分析人士称，一线名酒渠道、价格下沉后，对于一些区域中小型酒企、本身品牌价值和市场优势不明显的区域中小型酒企，确实造成了一定的降维打击，强势掠夺了它们的渠道和市场，对其经营造成了的压力。

产业

1、腾讯：产品侧腾讯已推出混元AI大模型

腾讯表示，产品侧腾讯已推出混元AI大模型，完整覆盖NLP（自然语言处理）、CV（计算机视觉）、多模态等基础模型和众多行业/领域模型。随着AIGC兴起，未来混元AI大模型会不断推进在文本内容生成、文生图等领域的持续升级。

点评：

华西证券认为，AIGC产业化加速形成，模型即服务的商业模式(MaaS)正在打开。目前，AIGC产业体系雏形已初步显现。具备自研AI处理器的厂商，受益标的为寒武纪。具备AI算法商业落地的厂商，重点推荐科大讯飞、拓尔思。

2、硅业分会：阶段性供不应求 本周硅片价格扩大涨幅

据中国有色金属工业协会硅业分会消息，本周硅片价格扩大涨幅。M10单晶硅片(182mm/150μm)价格区间在6-6.22元/片，成交均价提升至6.22元/片，周环比涨幅为26.4%；G12单晶硅片(210mm/150μm)价格区间在8-8.2元/片，成交均价提升至8.2元/片，周环比涨幅为34.4%。本周涨价的主要原因是阶段性供不应求使得一线企业和一体化企业集体调价。

3、中钢协副会长骆铁军与淡水河谷举行会谈 就完善铁矿石定价机制等议题进行了探讨

中国钢铁工业协会副会长骆铁军接待了到访的淡水河谷铁素解决方案执行副总裁司马盛一行，双方就中国钢铁行业运行情况、淡水河谷铁矿石生产供应情况等进行了交流。双方还就完善铁矿石定价机制、推动绿色低碳发展等议题进行了探讨。淡水河谷中国区总裁谢雪，钢协总经济师王颖生、副秘书长苏长永和相关人员参加了会见。

4、多家航司重启线下大规模招聘：空乘岗位“挤破头” 报名者数以千计

财联社记者9日从多家航司获悉，目前大规模线下招聘已恢复，空乘岗位缺口大，报名人数多。其中，华夏航空空乘岗位因报名火爆延长了报名时间，目前已有几千人报名，人数还在增加；春秋航空仅乘务员、安全员岗位就有2000余人网上报名。还有中国东航、西部航空等航司正招聘报名中。对此，中国民航管理干部学院教授谢立告诉记者，空乘岗位报名人数的增多，意味着需求和航班的恢复，民航业有望加快复苏。

全球市场

美股

美国三大股指全线收跌，道指跌0.73%报33699.88点，标普500指数跌0.88%报4081.5点，纳指跌1.02%报11789.58点。沃尔格林联合博姿跌2.05%，3M公司跌2.03%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.37%，谷歌跌4.39%，特斯拉涨3%。中概股多数上涨，途牛涨8.7%，爱奇艺涨8.4%。

欧股

欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.72%报15523.42点，法国CAC40指数涨0.96%报7188.36点，英国富时100指数涨0.33%报7911.15点。

亚太

亚太主要股市收盘全线走低，韩国综合指数跌0.08%，报2481.55点；日经225指数跌0.08%，报27584.35点；澳洲标普200指数跌0.53%，报7490.30点；新西兰NZX50指数跌0.76%，报12118.67点。

黄金

国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.92%报1873.4美元/盎司，COMEX白银期货跌1.94%报21.985美元/盎司。

原油

国际油价全线下跌，美油3月合约跌1.03%，报77.66美元/桶。布油4月合约跌1.01%，报84.23美元/桶。

A股

周四，沪指涨1.18%，深证成指涨1.64%，创业板指涨1.74%。行业板块几乎全线上涨，半导体板块大涨，船舶制造、通信设备、酿酒板块涨幅居前。北向资金净买入逾120亿元。

港股

周四，香港恒生指数收涨1.6%，恒生科技指数涨3.16%。小米集团、新东方在线涨超8%；知乎跌逾9%，美图公司跌超5%。

国际要闻

1、国际能源署：2025年亚洲用电量将达全球一半 中国占大头

国际能源署（IEA）2月8日发布的《2023年电力市场报告》预测，虽然去年全球用电需求增长放缓，但用电需求将从今年起加速。今后三年，可再生能源和核能将成为关键电力来源。报告预测，随着各国经济复苏和新兴经济体的发展，到2025年亚洲用电量将占到全球的一半，为有统计以来的首次。各国中，中国的用电量将占全球的三分之一，创下新纪录。从今年到2025年，全球电力需求平均年度增幅将升至3%，高于去年的2%。预计今年全球电力需求增幅为2.6%，2024年到2025年平均为3.2%。三年中，全球电力需求增长有超过70%将来自中国、印度和东南亚。

2、欧盟酝酿史上规模最大化学品禁令 芯片等欧洲制造业恐受重创

欧盟酝酿发起立法，禁用上万种涉及有“永久化学品”之称的全氟烷基和多氟烷基化合物（PFAS）。据悉，德国、荷兰、丹麦、瑞典和挪威等五国对此提案大力支持，若该提案获批，将最快在2026年得以实施。PFAS的用途广泛，在电子设备、风力涡轮机、太阳能电池板、化妆品、医疗设备、工业设备和炊具上都见得到其身影，且对芯片制造而言至关重要，消息传出后，欧洲各大芯片供应商示警，若实施禁令，将对该产业造成极大干扰。

3、日本拟放宽从中国入境的防疫措施

据日本共同社报道，日本政府相关人士透露，日本政府已开始协调最快于2月放宽从中国入境人员的边境口岸防疫措施。放宽后，从中国大陆直飞抵日航班的入境旅客不再全体接受新冠病毒检测，而改为抽查。预计要求提供离境前72小时以内的核酸阴性证明的措施将持续。该相关人士透露，日本政府对于中国大陆直飞航班到达地点的限制也可能会取消。目前中国大陆直飞日本航班的到达地点被限定在成田、羽田、关西、中部4座机场。此外，日本政府也将考虑解除向各航空公司提出的不增加直飞航班班次的要求。

A股交易提示

利空提示

阳光城（000671）：公司已到期未支付的债务本金合计金额460亿元

贝因美（002570）：公司控股股东和实控人收到法院执行通知书

个股关注

新朋股份(002328)

公司是一家专业的机电产品零部件制造商,专业为客户开发、生产各种规格和用途的专用标准或非标准金属机电零部件,拥有包括钣金类零件的精密冲压、数控冲裁及折弯、激光切割等加工手段以及金属零部件的三维数控加工、精密线切割加工以及常规车、铣、钻、磨等丰富的金属加工成形能力,尤其擅长于各种模具的设计制造以及以"硬模"冲压和钣金工艺生产各种复杂的金属零部件。

百润股份（002568）

公司主营业务为预调鸡尾酒和香精香料的研发、生产和销售业务。主要产品为食用香精、预调鸡尾酒等。公司被中国轻工业联合会评定为中国轻工业科技百强企业,中国香料香精行业十强企业。

巨丰策略

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素，但这三大因素已经逐步改善，A股有望步入牛市行情。近期人民币持续升值，外资积极做多中国资产，“漂亮50”等权重股表现出色，中线仍可积极关注。当前A股已经进入年报预告窗口期，业绩高增长已逐步成为市场新的主线，业绩超预期的个股有望获得超额收益。短线方面，央行连续2天释放流动性，北向资金再次大幅净流入，预计A股周五将冲击3300点整数关口。国资改革、新基建等两会主题有望成为下一阶段的热点，投资者可以提前布局。

组合跟踪

周四，核心价投-主题投资组合上涨4.68%，翠霞首席课、巨丰虚拟现实、聚金优选、英王策市等多个组合涨幅超过2%，大幅跑赢大盘。

知识分享

什么是超买超卖？

对某种金融交易标的物的过度买入称之为超买，反之，过度卖出则称之为超卖。

股市上，经常会出现因某种消息的传播而使投资者对大盘或个股作出强烈的反应，以致引起股市或个股出现过分的上升或下跌，于是便产生了超买超卖现象。当投资者的情绪平静下来以后，超买超卖所造成的影响会逐渐得到适当的调整。因此，超买之后就会是股价出现一段回落；超卖之后，则会出现相当程度的反弹。投资者如了解这种超买超卖现象，并及时把握住其运动规律，就又能在股市中增加获利机会。

如何适时地测度出股市上的超买超卖现象，测度超买超卖现象的技术分析方法很多，主要有相对强弱指数(RSI)、摆动指数(OSC)、随机指数(KDJ)及百分比等。

国内金融数据

1、新三板：2月9日，合计挂牌6556家公司，当日无增减，成交金额1.66亿。三板成指报958.66，涨0.13%，成交额0.83亿。

2、国内商品期货：截至2月9日下午收盘，涨跌参半。燃料油涨超4%，原油、LU燃油涨超3%，铁矿石涨逾2%，焦煤、焦炭等涨超1%，生猪、沥青等小幅上涨；红枣跌超2%，苹果、豆粕等跌逾1%，短纤、玉米等小幅下跌。

3、国债：2月9日，2年期国债期货主力合约TS2303上行0.05%，至100.965；5年期国债期货主力合约TF2303上行0.09%，至101.155；10年期国债期货主力合约T2303上行0.11%，至100.530。10年期国债利率跌0.61BP，至2.89%；10年期国开债利率跌0.25BP，至3.06%。

4、央行：周四，进行4530亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日有660亿元7天期逆回购到期，实现净投放3870亿元。

5、上海国际能源交易中心：2月9日，原油期货主力合约2304，以553.5元/桶收盘，上涨15.8元，涨幅为2.94%。全部合约成交161107手，持仓量减少1145手至72462手。主力合约成交56251手，持仓量增加1146手至29327手。

6、Shibor：隔夜报2.3180%，下跌4.70个基点。7天报2.1980%，上涨0.40个基点。3个月报2.3700%，上涨0.50个基点。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，PTA跌2.37%，短纤跌1.97%，乙二醇跌1.41%，苯乙烯跌1.36%。黑色系多数上涨，铁矿石涨0.88%。农产品多数下跌，菜粕跌1.22%，豆粕跌1.01%，豆二跌0.96%。基本金属多数收涨，沪镍涨3.94%，沪铅涨0.92%，沪锡涨0.9%，沪锌涨0.17%，沪铜涨0.06%，沪铝跌0.03%，不锈钢跌1.01%。

2、中钢协副会长骆铁军与淡水河谷举行会谈，双方就中国钢铁行业运行情况、淡水河谷铁矿石生产供应情况等进行了交流，并就完善铁矿石定价机制、推动绿色低碳发展等议题进行了探讨。

债券

银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.11%；银行间资金面继续改善，但由于盘初情绪仍偏紧，回购利率开盘价较高导致加权水平回落有限，隔夜和7天回购利率继续倒挂；包括银行“二永债”在内的信用债表现相对较好，收益率普遍下行。

外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7817，较上一交易日跌15个基点，夜盘报6.7850。人民币兑美元中间价报6.7905，调贬153个基点。交易员表示，市场继续消化美联储官员的讲话，并等待下周的美国通胀数据；预计在此之前，美元指数及人民币均将呈现震荡格局。

2、俄罗斯财政部副部长科雷切夫表示，本年度将清空国家财富基金中的欧元份额，将只保留黄金、卢布和人民币。

楼市

1、险企开年加码布局房地产项目。刚刚过去的1月份，共有平安人寿、泰康人寿、友邦人寿3家保险机构发布7份不动产投资信息。其中，平安人寿对4个产业园区的项目的投资属于协议签署阶段，其余均已进入实际出资阶段。

2、据证券时报，有风向标之称的一线城市楼市情况备受关注，特别是最能反映市场真实情况的二手房市场。日前，据对京沪深三地的二手房市场实地调查发现，带看量回升是三地二手房市场的共同特征，另外，北京和上海的二手房成交价仍保持稳定，但新增房源挂牌价均有所上涨。

作者：丁臻宇执业证书：A0680613040001

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