早盘沪指弱势震荡，临近午盘拉升翻红，创业板指低开高走涨超1%。软件、数字货币等信创产业链全线爆发，科创信息、中国软件等超20股涨停或涨超10%。医药医疗股再度走强，河化股份等多股涨停。此外教育、通信设备、电力等板块走强，煤炭、银行、房地产等板块走弱。午后指数回落，沪指和深成指翻绿，创业板指涨幅缩小。农业股继续走强，智慧农业等多股涨停；光伏板块回落，联泓新科一度逼近跌停；油气板块拉升，仁智股份等涨停；军工板块反复活跃，炼石航空拉升封板。整体看，题材概念走势活跃，个股涨多跌少，两市超3200股飘红。

截止收盘，沪指跌0.3%，深成指跌0.19%，创业板指涨0.32%。沪深两市今日成交7283亿元。

盘面上，信创、数据安全、医药医疗等板块涨幅居前，煤炭、银行、房地产等板块跌幅居前。

北向资金全天单边净卖出80.35亿元，创8月23日以来新高，并连续3日减仓；其中沪股通净卖出54.57亿元，深股通净卖出25.78亿元。

数字经济产业链全线爆发，信创、网络安全、数字货币等细分领域大涨。首创证券在近期的研报中认为，近期或迎计算机板块最佳配置时点，并列举出五大原因：1、本轮板块调整时间已超24个月，时间足够久；2、三季度后板块22年估值更具确定性且类似历史底部情况；3、国内经济逐步复苏，Q3和 Q4可能出现板块业绩拐点；4、市场对其具有新的政策催化预期；5、智能驾驶和能源互联网等产业大势所趋。首创证券认为，网络安全板块业绩有望持续改善。2021年以来，板块受到疫情及行业竞争加剧等多因素影响，业绩持续疲软，主要表现为收入增速不及预期、研发及销售费用投入较多、部分公司毛利率下滑、利润与收入增速不匹配等。未来随着经济逐渐复苏及安全重要性不断提升，板块收入同比增速有望恢复，且随着竞争缓和，费用投入回归理性及毛利率改善，板块利润端也有望同步恢复。

华西证券分析指出，数字人民币作为金融IT行业的革命性创新试点项目，正在重构整个金融支付生态，带来更长期的产业扩张逻辑。从长逻辑来看，数字人民币将成为C端/B端/G端的数字新基建，构建“十四五”数字经济的支付底座。目前C端消费场景落地只是开端，G端和B端亦在逐渐纳入，全国数字经济的支付底座正在形成，相关IT投入（银行侧和流通侧）将长期上行。

医药股大涨，消息面上，10月12日晚间，总市值超2000亿元的药明康德公告，预计2022年前三季度实现净利润73.78亿元，同比增长约107.12%。万和证券近日的研究观点认为，医药行业整体估值仍处于历史较低水平，板块配置价值凸显。政策端海内外均预期向暖。下半年，行业业绩或得到显著修复。医药作为兼具刚需性、消费型与成长性的行业，基于目前国内疫情防控措施持续优化，疫情得到有效控制，前期受压制的医疗服务需求、医药工业与医院经营受限等情况或将实现快速复苏，行业恢复可期。

展望后市，中信证券研报指出，考虑到就业市场或于明年一季度出现恶化，年内美国通胀粘性较高，控制通胀或于明年出现一些进展，维持此前美联储或于明年一季度停止加息的判断。考虑到美联储前瞻指引规律、泰勒规则以及实际利率水平，维持此前加息终点为5%左右，年内后续加息125bps概率较高的判断。美债利率还未见顶，但其未来波动预计较大，需警惕美债利率持续一段时间在4%以上运行的风险。

中信建投指出，近期市场在连续调整后出现深V反弹，沪指一举重回3000点整数关口，市场情绪有所回升。短期来看，央行发布社融数据显示9月社融增量3.53万亿超出预期。在稳增长政策持续加码并加快落地环境下，企业和居民部门信贷有效需求持续回升，宽信用进一步提速，市场积极信号正逐步显现。

国盛证券指出，值得注意的是，反弹的主力军是科技方向，科技类的人气基础最好，这对恢复投资者信心极为重要。短期市场底部技术图形已经构建完成，资金出现抢跑反弹主线的局势，可适当关注信创及半导体方向，目前半导体产业国产化趋势开始显现，预计未来半导体的国产化趋势不可逆，引导全社会资金进入关键技术领域的要求，使其坚定看好半导体等关键科技行业。科技领域优质龙头或更受到资源倾斜而发展，掌握核心技术的央企供应链龙头有望受益，其中，三季报绩优且此前超跌个股或弹性更佳。