68起融资近33亿元 上游供应链、预制菜成市场追捧对象新消费月报·创投通

更新时间:2022-10-16 13:17:46作者:智慧百科

68起融资近33亿元 上游供应链、预制菜成市场追捧对象新消费月报·创投通

财联社|新消费日报10月16日讯(研究员 梁又匀),新消费8月的投资热情并未持续。即便9月有中秋节日加持,国内消费意愿有所上升,但在一级市场大多数机构依旧保持了较为谨慎的投资态度。

财联社创投通数据显示,9月国内消费领域共发生68起融资事件,环比8月减少17.07%。据以公布的融资金额统计,9月消费领域总计融资32.99亿元,较8月明显下降。


从融资项目全国分布来看,广东依旧是全国消费获投项目集中区,主要涉及跨境电商、预制菜等领域。其次是上海、北京,分别有8起和6起。两地获投项目内容较为丰富,大都与生活消费升级相关。


在融资轮次上,C轮及以后的融资项目仅有1个,为主营扫地机器人激光导航模组的欢创科技,是上游技术和零部件供应商。其余大都为早期种子轮、天使轮以及Pre-A轮融资。


二级市场IPO进入平稳期,消费类品牌冲击二级市场的新面孔有所减少,部分品牌努力多年终于“修成正果”,完成上市融资进程。

11起亿元融资

创投通数据显示,9月单次融资金额超亿元的项目共8起,另有3起融资逼近亿元。在获投方向上,展现出以智能家电、餐饮供应链为主,虚拟娱乐、电商为辅的特点。

据计算,9月的11起亿元级别融资总计金额约24.19亿元,占当月融资总金额的73.26%。

值得注意的是,在参投机构中,还出现了美团龙珠、元气森林等企业机构的身影,主要关注方向为餐饮零售。


具体而言,在确定性更强的赛道,如餐饮供应链、智能家电以及电商,机构们似乎更舍得下注。

在餐饮方面,海底捞“御用”餐饮供应商“蜀海供应链”,拿下了当月最高的8亿元单笔融资。虽然融资轮次仅为B轮,但蜀海已成为国内头部供应链服务商,客户还包括太二酸菜鱼、遇见小面等连锁品牌,各方对其上市前景期待颇高。

同时,食品调味料品牌“太阳食品”也获投近1亿元,旗下主营休闲零食、香辣酱等,目前还研发出了火锅蘸料、泡菜等品类。此外,进口冻品数字化交易平台飞熊领鲜也获投上亿元。

叠加9月持续获投的预制菜领域项目,“供应链为王”的共识再次得到强化。

扫地机器人供应商“欢创科技”、矿物质水制造机品牌“家里泉”,以及咖啡机品牌“xBloom”都获得了1亿元左右的投资。关注生活品质提升、消费升级依旧是本领域投资不变的大方向。

此外,电商、虚拟娱乐的“大手笔”投资有所减少,重点关注了领域内的技术服务商。其中,“Rokid若琪”为VR眼镜软硬件研发商、“奇点临近”为智能眼镜软硬件研发商;“欧派亿奢汇”则是服务于进口奢侈品的供应链整合服务商。

新消费细分赛道投融资情况

与此前数月冷热赛道阶梯式上升的投资趋势不同,9月资金忽然涌向了餐饮零售领域,总计融资事件达20起,累计金额19.2亿元。

预制菜、零食甜品以及供应链关注度显著上升,而除了智能家电和电商外,其他赛道资金和项目吸引力有所下降。


在较长一段时间内,餐饮零售获投项目大都为线下餐馆品牌,如面食、中式快餐、特色餐厅等。9月却一改常态,机构们不仅买上了零食甜品,还买起了预制菜和上游供应商。

具体而言,9月获投的零食甜品品牌共6个,包括中式糕点“酥品局”、“龙门局渣打点心”,网红风格明显的“麦子妍茶”、“宫颜榴莲坊”,以及瓜子坚果炒货品牌“薛记炒货”和“熊猫沫沫”。

其中,2002年成立的“薛记炒货”获投6亿元,未来目标是在全国开设4000家连锁门店。传统的小吃餐饮连锁店仅有四川特色的“半汤抄手”。


9月餐饮零售获投金额及数量创年内新高

餐饮零售获投企业归属于预制菜的共有8家,其中5家为主营上游调味料、食材简单加工的预制菜企业,包括螺蛳粉“柳螺香”在内的3家企业,主营面向C端的预制菜品。有趣的是,预制菜获投企业半数都分布在广东地区。

预制菜获投项目虽多,但却没有单笔规模超过亿元的融资事件,单次融资规模大都在数千万元级别。目前头部上市企业在预制菜领域的布局较为全面、市场占有率较高,这或许是机构们也不敢贸然出手一大原因。

电商赛道投融资在9月有所减少,总计9起融资事件中,仅有3起为电商平台,其余均为服务于品牌和平台的营销、供应链服务商。

从分布来看,跨境出海以及跨境供应链服务依旧是该赛道的增长重点。出海的5家公司中,仅有Qpendo1家是日用百货跨境电商平台,获得了唯品会的投资,日用品主要面向全球18-35岁的年轻女性消费者。而其余的多为整合供应链、提供一站式电商出海服务企业。

一直以来消费者关注度较高的酒水饮料赛道内,咖啡依旧是“主旋律”。奈雪的茶9月再度出手,投资了一家名为AOKKA的精品咖啡品牌,定位“户外+咖啡潮牌”。

整体来看,新消费投融资依旧以产品、品牌为主,但近期各类供应链获投企业存在感所有上升。在68起融资事件中,供应链、配套服务商的融资达23起,占比约33.82%,获投金额总计14.9亿元,占比达45.15%。

二级市场平静中亮点仍存

据新消费日报不完全统计,9月上市的消费相关企业共5家,上市地点遍布全球,包括华宝新能源、新巨丰、嘉曼服饰、紫燕食品,以及在纳斯达克借壳上市的Tims中国。


略显尴尬的是,9月的大多数消费企业上市后均表现为破发,仅有融合了预制菜、休闲卤味概念的紫燕食品首发大涨。在三连板的支持下,紫燕食品累计涨幅一度超85%。不过受三季度归母净利润预计出现下滑的影响,紫燕食品股价下跌明显。

本月更新上市消息的品牌不多,但在仅有的新面孔中,不乏引起业内震动的“明星品牌”。

以蜜雪冰城为例,9月22日,蜜雪冰城宣布其A股上市申请已获受理,并正式预披露招股书,拟登陆深交所主板。在高端茶饮“奈雪的茶”股价、利润双双下跌的背景下,走价格亲民路线的蜜雪冰城营收、利润表现如何,成为各方探究的关键。

数据显示,蜜雪冰城全球门店超2.2万家,其中99.8%为加盟店;2021年营收达103亿元,净利润19.1亿元,毛利率31.73%。

但对于蜜雪冰城母公司来说,其他品牌常见的开店、雇佣员工做饮品,乃至向加盟商收取加盟费,都不是其营收的主要来源。2021年公司前三大业务分别为卖食材、卖包装材料以及卖奶茶制作设备,营收占比分别为70%、17%和6.7%。

从公司产能和原材料采购情况来看,蜜雪冰城主要通过采购原材料加工成风味饮料、浓浆送至全国加盟门店,饮品包装也大都为买来成品,贴牌上品牌LOGO。

蜜雪冰城“赚钱”的模式简单粗暴,并没有太多的营销概念和故事,但却凭借“薄利多销”和全国规模效应降低成本。毛利虽不高,但百亿营收和近20亿元的净利润,足以让市面上大部分饮品品牌望尘莫及。

9月8日,面膜护肤品牌敷尔佳的过会,再次掀起一轮关注潮。

敷尔佳在品牌毛利率81.95%赶超茅台、2021年营收16.5亿元、归母净利润8.06亿元等一系列光环之下,“微商营销”、“一盒面膜成本仅10元”、“家族突击分红近9亿元”等争议话题层出不穷。最终品牌能否顺利上市还有待观察。

此外,八马茶业撤回上市申请后又再次递交招股书,冲击“燕窝第一股”的燕之屋在上会前夜撤回申请,领不少人感到意外。一直以来茶叶加工和燕窝的产品、品牌价值定位争议颇多,其行业内部发展也较为混乱,两家企业后续的上市动态,依旧值得关注。

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