展望2023年(医药篇)

更新时间:2023-01-23 00:38:15作者:智慧百科

展望2023年(医药篇)

序:今天是大年初一哈,外面下雨,没外出,在家里码字,我也说过,最近是各家公司以及基金公司发布年报的时候,有时间还是需要阅读一下,投资的历程不是一成不变,我们仍旧需要学习,提升认知,当然,年报不一定要读的特别懂,特别的专业,因为段永平自己也曾说过,他自己是不怎么看年报的,但是这并不影响他成为一个特别成功的投资人士。

我读了各家基金公司的年报,基金作为主力机构的一部分,我们是有必要去研究和学习的,很多人对投资基金嗤之以鼻,这大可不必这样,翻开基金公司的年化收益,虽然不算很高,但是对于大部分投资者,或者叫投机者比较合适,他们的收益比散户高多了,不相信的可以去查查看。

因为我本身也就投资三个行业,医药,半导体,大消费,所以对于这几个行业的年报,我都会去看一遍,加深理解,这三个行业,分别投资了#药明康德#兆易创新#金龙鱼,碰巧的是,这三家公司都还没发布年报,既然这样,那就看看基金公司怎么理解吧

一,医药行业,目前看了几家年报,持仓未发生明显的变化,只针对大方向上,像爱尔眼科,药明康德,迈瑞医疗依旧是基金公司的心头好,那他们为何选择这几家公司呢?我大致总结几个观点:①人口老龄化带来的投资机会②疫情过后,带来的消费复苏,尤其是消费医疗,在2023年一季度会有非常不错的表现3医疗器械拥有广阔的成长空间以及国产替代逻辑够硬,④以中国工程师红利为代表的CXO,CDMO头部企业的收入仍有增长空间

总结一下:我依旧看好医药行业,两个原因,第一个原因,行业是刚需行业,朝阳行业,从神农尝遍百草到现在上下五千年,医药行业伴随着人类一生,所以投资这个行业,永远正确,永远不缺乏机会,第二个原因,中国的医药行业与外国不论是收入,利润,投资,消费都相差巨大,有差距就有发展空间,这也是医药行业的魅力。

额外说一下,2023是创新药企的出海潮,类似恒瑞医药跌了这么多,在估值与基本面都有吸引力的情况下,大家如何看#恒瑞医药呢?