中欧医疗健康A持仓明细,四季度扬眉吐气!今年还值得买吗?

更新时间:2023-02-03 15:06:12作者:智慧百科

中欧医疗健康A持仓明细,四季度扬眉吐气!今年还值得买吗?



今天要给大家解读的是中欧医疗健康A(003095)四季报!

去年年底防疫政策调整,医药行业的行情也因此出现反弹。

作为医药主题基金的代表,中欧医疗健康A去年四季度的表现也着实“扬眉吐气”了一把!



当初高位上车的基民们,是不是终于要迎来回本时刻了?

中欧医疗健康A今年还值不值得买?

我们一起来看看这只基金的最新情况!

1、基本概况回顾



中欧医疗健康A成立于2016年9月,是中欧基金为葛兰量身定制的一只医药主题混合基金。

借助2019年开启的抱团行情,葛兰让中欧医疗健康大涨了一波,基金规模也随之水涨船高,2021年四季度这只基金的规模达到顶峰,AC两类份额总规模接近800亿。

不过之后的医药行情热度降温,中欧医疗健康的规模也出现了缩水,A类份额的规模甚至跌破300亿。

去年四季度中欧医疗健康A的规模是297.46亿,又涨回到了300亿门槛附近。



和易方达蓝筹精选一样,中欧医疗健康A去年四季度规模的增长是基金自己赚的,和基民加仓没有太大关系。



下面就给大家看看中欧医疗健康A最新的业绩情况。

2、收益怎么样了?

收益展示



在成立以来的6年多里,中欧医疗健康A累计上涨184.31%,跑赢中证医药指数8倍以上。

去年年底医药行情反弹,葛兰也让中欧医疗健康A加速上涨,我们把时间拉近一些看看:



去年四季度以来,中欧医疗健康A涨了17.03%,小幅战胜中证医药指数。

去年12月末防疫政策调整后,中欧医疗健康A在医药反弹行情中反超指数,而在这之前,这只基金却被指数压制。

再来看看这段时期中欧医疗健康A波动的具体情况:

回撤(下跌)



去年四季度以来,中欧医疗健康A的回撤情况与中证医药指数旗鼓相当,没能体现出优势。

而且在12月20日,中欧医疗健康A出现了这段时间内的最大回撤,幅度达到了-8.83%,小幅跑输同时期医药指数。

整体而言,中欧医疗健康A去年四季度以来的业绩表现与医药指数基本一致,虽然累计涨幅小幅领先,不过这段时期基金的波动也相对剧烈。

还是要客观地说一句,医药赛道并不宽泛,葛兰管理这么大规模的资金,调仓难度确实很高,大幅调仓甚至会影响到整个行业的行情。

说到调仓,接下来就来了解一下葛兰在去年四季度的调仓操作吧!

3、都调了什么仓?

前十重仓股分析



去年四季度中欧医疗健康A的股票仓位小幅提升到了92.39%,重仓股占比54.59%,持股依然比较集中。

葛兰并没有在四季度调换重仓股,依然是持有创新药、医疗服务相关的龙头公司。

值得注意的是葛兰在四季报中提到了随着防疫政策的调整,与防疫相关的药品、药店成为了关注度较高的投资方向,不过她自己并没有重仓相关股票。

这应该是葛兰不想追短期热点,而且基金规模太大想掉头也不容易,还是把精力放在跟踪更具长期投资价值的创新药和消费性医疗领域。

最后再详细看看葛兰最新的投资策略吧。

4、四季度说了什么?

葛兰在四季报里说得很明确,她仍坚持以企业的长期投资价值为投资导向,不参与短期的市场博弈。

投资方向包括创新药、创新器械、医疗服务等板块的优质企业。

展望今年,葛兰认为疫情对医药行业的影响会逐步降低,整个行业会回归正常的发展,行业内的创新依然是投资重点。

来具体看看葛兰在季报里的观点吧:



总结一下

中欧医疗健康A在去年年末终于再次出现反弹,小幅战胜医药指数。

葛兰在去年四季度并没有调换基金重仓股,还是主要买创新药。

对于今年,葛兰依然乐观,表示会继续关注行业创新领域的投资机会。

当前的中欧医疗健康也许不再是投资医药行业最佳选择,基金规模过大,有些尾大不掉的感觉。

而且葛兰也明确表示短期市场波动难以避免,因此想要买中欧医疗健康的小伙伴要先做好硬扛下跌的心理准备。

最后,还是要跟大家强调一遍:

搞钱基地只做基金测评,不构成买入建议,投资是一个严肃且深思熟虑后才能做的决策,大家买基金要根据自己的目标收益和可承受风险综合考虑哦。

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