A股进入到新年第二周之后持续维持窄幅震荡运行，板块轮动的节奏加快，操作难度加大，沪指连续多日受阻于3180一线，创业板表现也好于主板市场，主要是近期资金重返赛道股。

两市成交额近期持续维持在8000亿元下方，1月12日全天两市成交6815亿，较上个交易日缩量603亿，成交金额跌破7000亿，主要是受到节前效益的影响，市场交投清淡。

值得注意的是，北向资金全天净买入95.45亿元，连续7个交易日净买入，其中沪股通净买入46.06亿元，深股通净买入49.39亿元。充分显示出了，外资看好的态度从实际行动上给予回应。

从盘面上看，工业母机、Mi croLED、智能制造等集体走强，华辰装备涨超10%，宁波精达、远大智能涨停。军工股受成飞集团借壳上市利好刺激高开，随后呈低走态势，通达股份、利君股份、宝胜股份涨停。数字经济概念股午后再度活跃，天威视讯3连板，太极股份一度涨停。整体上，市场热点仍快速轮动，大多数板块均呈现冲高回落走势。

板块轮动节奏加快，市场短线情绪也明显回落，全天实际涨停股31只，实际跌停7只，多只前期高位人气股尾盘跳水，西安饮食、数源科技、西安旅游、全聚德全部跌停。

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发生了什么？北向抢筹超500亿元

进入2023年以来北向资金持续扫货，连续7个交易日呈净买入的态势，合计扫货506.79亿元，北向资金刺激大规模的买进发生了什么？

北向资金入场大规模的净买入，有以下3点利好刺激

首先，随着美元贬值，人民币进入升值通道，从2022年11月以来离岸人民币已经累计升值7.7%，这提振了市场的信心，人民币对外资的吸引力上升，外资加速入场。

其次，随着疫情全面放开，2023年经济将迎来复苏，提振了外资对中国经济的信心。

第三，海外顶级投行纷纷看好A股，并且成为共识。瑞银证券中国研究部总监连沛堃表示，积极乐观看待2023年中国市场整体表现，MSCI中国指数还有超过10%的上行空间。高盛首席中国股票策略师刘劲津在此前的预测中也提到，MSCI中国指数和沪深300指数未来12个月的总体回报率约为16%，2023年上述两大指数每股盈利增幅分别为8%、13%。

这些是北向资金加速流入的主要利好因素。

那么从近期北向资金的扫货来看，大消费、大金融方向是重点，同时资金开始向新能源赛道、周期等方向拓展。

军工巨无霸即将诞生，新一轮军工启动

今日市场最大的热点无疑是，成飞集团借壳上市的消息。受此消息提振响，军工板块直接高开，通达股份、利君股份、宝胜股份三股涨停。但受交投情绪和市场分歧，军工板块呈现高开低走的态势。

中航电测11日晚公告，公司拟以向航空工业集团发行股份方式购买其持有的成飞集团100%股权，公司股票自12日起开始停牌。

此前，中直股份公告称，公司拟向中航科工和航空工业集团发行股份购买昌飞集团和哈飞集团100%股权并募集配套资金。本次筹划的资产重组将大力推动中航科工旗下直升机业务整合，实现两大直升机总装集团的优质资产注入，实现公司整体业务实力及市场价值的提升。。但中直股份股价呈现高开低走的态势

图片来源：航空工业成飞官网

资料显示，成都飞机工业（集体）有限公司，创建于1958年，是我国航空武器装备研制生产和出口主要基地、民机零部件重要制造商，国家重点优势企业。

在军机方面，研制生产了歼5、歼7、枭龙、歼10 等系列飞机数千架，歼-10飞机荣获国家科技进步奖特等奖；国外军机用户达十多个国家。

在民机方面，与成飞民机公司一道承担了大型客机C919、新支线客机ARJ21、大型水陆两栖飞机AG600机头的研制生产；是国际一流的民机大部件供应商，累计生产交付民机转包产品一万多架份。大力发展无人机产业。

成飞集团总资产超过1500亿元，远超中航电测62.5亿的总市值。有机构预测，成飞预计市值将达2000亿元。

截止1月12日，军工主机厂市值最大的公司是中航沈飞1128亿元，中航西飞674亿元。

天风证券军工团队表示，成飞预计市值将达2000亿元，2023年预计40亿净利润左右，包含五代机、六代机、国内军品无人机、军贸有人机，具备短中长期潜力。按目前权重规则计算，预计将占指数权重10%，军工将迎来权重龙头，行业级beta或将出现。

成飞借壳上市，表明未来军工改革将通过吸收合并、注入资产等方式来实现，可关注其中蕴藏的投资机会。

中信建投表示已完成基本整体上市且激励机制理顺的龙头标的，次选有较大资产整合空间或激励机制有望理顺的公司。基本整体上市且激励机制理顺的公司包括西部超导、振华科技、中航沈飞、中航重机、中无人机、中航光电、中航西飞；有较大资产整合空间或激励机制有望理顺的公司包括国睿科技、航天电子、中直股份、洪都航空。

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（注意：再好的逻辑，也需要结合市场情绪和大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分无动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。