本内容首发公众号：揭幕者

深夜大事，昨晚，中航**突发公告，拟收购成飞集团100%股权，今起停牌。

之前咋们就预料过军工资产整合，但万万没想到，62亿的电测会收购成飞集团，卖方预测成飞的市值预计将达2000亿元。

而本来借壳预期很强烈的成飞**，今日开盘一字板跌停……还有传闻要被借口额贵航也是一字板跌停……

真是很懵圈！

我看各大卖方对这个事都挺HIGH的，比如“行业级beta或将出现，此次重组将有巨大的财富效应”、“航空工业不负改革先锋之名，积极响应 “提高央企控股上市公司质量” ”等等。

看了眼军工指数今天的表现，我更懵圈了，一声叹息。1、军工指数高开低走五连阴，2、没有封板的龙头。有一只早盘封了一会就被打开了。说明抛压有点大。

今日两市窄幅震荡，微幅翻红。

北上资金继续买买买，全天净买入95.45亿元，逼近百亿的节奏。

有卖方做了个净流入哪些票的统计，我分享给大家，我就截了前20哈，仅供参考，没有任何推荐的意思，看看就好。

新能源今日表现亮眼，电动车和光伏早盘都有一波拉升。电动车是由于估值回调至历史低位，不少卖方开始看反转。

光伏除了之前硅料突发跳水带来需求提升预期，还有一个驱动是某光伏龙头在美建厂，这是一个偏积极的消息，由卖方认为，国内企业在美建厂，有望在破解对美出口障碍的同时，享受到美国IRA政策给予的高额补贴。

最近复盘，发现一个挺有意思的半导体产品，叫中韩半导体ETF(513310)，不仅创出了去年12月22日上市以来的新高，而且这把反弹比较犀利。

我对比了下，同样的半导体相关产品，去年底小幅反弹后就窄幅波动了，但中韩半导体ETF在1月触底后反弹很快速，吊打其他同类。

我后来查了下，才发现中韩半导体ETF大有来头。

首先，这是境内首只投资韩国市场的跨境ETF，也是境内首只中韩合编指数ETF。

其次，它跟踪的指数是两国指数机构联合编制的跨境指数，两个市场各出15只股票，质地更好更纯粹。（该指数由中证半导体15指数和KRX半导体15指数按照等权重合并组成，反映的是沪深市场和韩国市场半导体产业龙头上市公司证券的整体表现。），这是上交所继ETF互挂、沪港ETF互联互通之后推出的又一类ETF跨境投资新模式。

最后，从大格局上来讲，这只产品填补了此前中国公募基金系统性投资国际龙头半导体企业空白。

从估值看，当前中韩半导体指数当前市盈率在22倍左右，是目前全市场估值最低的半导体指数，相较于半导体（申万）指数当前37.37倍的市盈率，更具备估值优势。

当然，半导体（申万）指数的估值也已经处于近10年的历史低位，也有一定吸引力的。

往后看，无论市场走全球需求复苏，还是国产芯片自主可控逻辑，中韩半导体ETF都有表现机会。

对了，关键这只产品还是T+0的，这在行业类ETF还是头一桩。对偏好交易的投资者来说，算是一个好工具。

今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

今日没啥新观点！

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