数据统计显示，全市场730只非货ETF的平均涨跌幅为7.01%，其中，近99%的ETF在1月实现正收益。

截至1月末，非货ETF市场整体规模达1.42万亿元，较去年末增长837.86亿元，规模增长主要得益于非货ETF的强势表现。

从新成立ETF数量来看，1月共有4只ETF成立，合计份额约为31.45亿份，临近节日资金投资意愿减弱，并无爆款产品。

站在当前时点，我们按照惯例，为大家准备了一份场内ETF细分榜单，帮助你一探1月ETF市场的全貌。

ETF涨幅排行榜

从数据来看，1月上榜ETF较为集中，金属行业和大数据相关基金实现霸榜，成为了开门红行情的“宠儿”。

排名第一的是南方有色金属ETF，涨幅为14.86%，跟踪的是申万有色金属指数，成分股50只，和排名第二的鹏华有色ETF基金成分股相似度较高，且规模最大，超过30亿。

排名第三的是广发稀有金属ETF，涨幅为14.40%，跟踪的是中证稀有金属主题指数，和有色金属相关基金的实质区别在于成分股中新能源属性的占比不同，其中稀有金属基金中占比较高，接近90%。

排名第五的是华夏大数据50ETF，涨幅14.25%，跟踪的是中证大数据产业指数，是信创概念中较为强势的细分方向。短期来看，成长风格占优，而作为热度较高的题材板块，信创将会得到较多资金关注。从中长期来看，《“十四五”国家信息化规划》为大家全面清晰的展现了数字经济的发展目标，简直是一片蓝海。

1月跌幅TOP10排行榜

（数据来源：东财Choice，截至2023.1.31）

排名前二的均为跟踪中证旅游指数的相关基金，其中富国中证旅游主题ETF排名第一，跌幅为4.43%，该指数成分股22只，前五大权重股占比超过50%，集中度较高。

排名第二的是华夏豆粕ETF，跌幅为0.90%，作为场内为数不多的商品类ETF，具有较高的配置价值，短期回调或是上车的好机会，另外北半球出现暖冬，南美洲气候出现异常，大豆及玉米播种速度不及往年，需求韧性下，大豆及玉米 23 年有望持续上行。

1月最吸金TOP10排行榜

（数据来源：东财Choice，截至2023.1.31）

从1月最吸金榜单来看，资金活跃度并不高，偏爱较为平稳的宽基ETF。

排名第一的是华泰柏瑞沪深300ETF，净流入51.69亿元，同期指数涨幅超过7%。该基金成分股以核心资产为主，在投资者情绪减弱的情况下，该类基金自然成为避风港。

排名第二的是南方中证1000ETF，净流入44.92亿元，从成份股特征来看，中证1000指数的成份股主要分布于新能源、医药生物、 TMT等高新技术产业行业，充分布局中小盘高端制造企业。此外，相较其他宽基， “专精特新”含量更高，有望长期受益于优质“小巨人”的迅猛发展。

排名第三的是南方中证500ETF，净流入54.66亿元，在经济稳中向好、市场流动性充裕的背景下，加上一系列扶持中小企业政策出台，中小盘风格持续受益。中证500指数成份股更加聚焦新兴行业龙头公司，指数走势也展现出更强弹性，关注度较高。

另外榜单中吸金行业较多的是华夏芯片ETF(159919), 净流入19.47亿元。经过2022年市场剧烈的调整，芯片赛道利空因素已较为充分地反应在股价上，2023年将开启修复模式，叠加了周期见底和成长延续，当前底部震荡区间是长期投资的良好时机，尤其是半导体行业的制裁升级，国产替代会加速推进。

1月交易火爆TOP10排行榜

（数据来源：东财Choice，截至2023.1.31）

1月市场交易额处于低位，节后逐步回升，但市场整体表现较好，开门红行情显著。

排名第一的是华泰柏瑞沪深300ETF，该基金主要以价值蓝筹股为主，随着国内利好频发和国外压力减弱，该基金获得了较多资金的关注，核心资产永不过时。

排名第二的是华夏恒生互联网ETF(513330), 该基金规模近270亿，优势较为明显，近期由于中美审计监管常态化合作机制的有效推动，和美联储加息预期减弱的影响，中概股压制因素进一步减少，或将迎来下一阶段的修复。

排名第三的是华夏恒生科技指数ETF(513180)，该基金是所有恒生科技ETF中规模最大的（近170亿），自然也是成交最活跃的。虽然近期持续反弹，但目前处于近2年估值的较低分位水平，中长期看整体性价比仍然很高，资金关注度较高。

风险提示：基金投资有风险，投资需谨慎。本文中的任何观点、分析及预测仅供参考，不构成对阅读者任何形式的投资建议。