// 热点聚焦 //

1、国务院总理李克强主持召开国务院全体会议，讨论《政府工作报告（征求意见稿）》。李克强指出，随着稳经济一揽子政策措施持续发挥效应和优化调整疫情防控措施的落实，当前经济运行正在回升。各部门要贯彻党中央、国务院部署，继续抓好当前经济社会发展工作，巩固和拓展经济运行回升态势。

2、上交所债券做市交易业务将于2月6日正式上线。首批做市商包括安信证券、东方证券、国泰君安、国信证券、华泰证券、申万宏源、银河证券、招商证券、中信建投、中信证券、财通证券和国金证券12家证券公司。推出债券做市业务，一方面有利于降低流动性溢价和债券发行成本，完善交易所债券市场功能，进一步发挥债券市场对实体经济的支持作用；另一方面有利于提高定价效率，形成能更加准确反映市场供求关系的债券收益率曲线，为市场定价提供基准参考。

3、美国1月季调后非农就业人口增51.7万人，创去年7月来最大增幅，预期增18.5万人，前值自增22.3万人修正至增26万人；失业率为3.4%，触及53年低点，预期3.6%，前值3.5%；平均每小时工资同比升4.4%，预期升4.3%，前值升4.6%；环比升0.3%，预期升0.3%，前值自升0.3%修正至升0.4%；就业参与率为62.4%，预期62.3%，前值62.3%。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.38%报33926.01点，标普500指数跌1.04%报4136.48点，纳指跌1.59%报12006.96点。本周，道指跌0.15%，标普500指数涨1.62%，纳指涨3.31%。家得宝跌2.45%，微软跌2.36%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.56%，亚马逊跌8.43%，特斯拉涨0.91%。中概股普遍下跌，雾芯科技跌12.25%，亿航智能跌11.05%。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.21%报15476.43点，法国CAC40指数涨0.94%报7233.94点，英国富时100指数涨1.04%报7901.8点。本周，德国DAX指数涨2.15%，法国CAC40指数涨1.93%，英国富时100指数涨1.76%。

3、亚太主要股市收盘全线走高，韩国综合指数涨0.47%，报2480.40点，本周累跌0.13%；日经225指数涨0.39%，报27509.46点，本周累涨0.46%；澳洲标普200指数涨0.62%，报7558.10点，本周累涨0.85%；新西兰NZX50指数涨0.37%，报12197.15点，本周累涨1.33%。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌2.75%报1877.7美元/盎司，COMEX白银期货跌5.17%报22.395美元/盎司。本周，COMEX黄金期货跌2.68%，COMEX白银期货跌5.19%。

5、国际油价全线下跌，美油3月合约跌3.49%，报73.23美元/桶。布油4月合约跌2.91%，报79.78美元/桶。本周，美油3月合约跌8.09%，布油4月合约跌7.64%。

6、伦敦基本金属全线走低，LME铜跌1.4%报8925.5美元/吨，LME锌跌4.95%报3215美元/吨，LME镍跌4.46%报28460美元/吨，LME铝跌1.95%报2566美元/吨，LME锡跌4.69%报28000美元/吨，LME铅跌1.38%报2103.5美元/吨。本周，LME铜跌3.65%，LME锌跌5.82%，LME镍跌1.53%，LME铝跌2.32%，LME锡跌9.2%，LME铅跌3.64%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约多数下跌，大豆期货跌0.15%，报1532美分/蒲式尔；玉米期货涨0.26%，报677美分/蒲式尔；小麦期货跌0.53%，报757美分/蒲式尔。

8、欧债收益率普遍上涨，英国10年期国债收益率涨5个基点报3.049%，法国10年期国债收益率涨12.7个基点报2.637%，德国10年期国债收益率涨11.8个基点报2.185%，意大利10年期国债收益率涨12.8个基点报4.018%，西班牙10年期国债收益率涨12.2个基点报3.104%。

9、美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨2.99个基点报4.665%，2年期美债收益率涨19.2个基点报4.307%，3年期美债收益率涨18.7个基点报3.965%，5年期美债收益率涨17.3个基点报3.665%，10年期美债收益率涨13个基点报3.529%，30年期美债收益率涨6.6个基点报3.615%。

10、纽约尾盘，美元指数涨1.23%报103.00，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌1.06%报1.0795，英镑兑美元跌1.43%报1.2050，澳元兑美元跌2.19%报0.6922，美元兑日元涨1.94%报131.18，美元兑瑞郎涨1.42%报0.9262，离岸人民币兑美元跌697个基点报6.8080。

// 宏观 //

1、1月财新中国服务业PMI升至52.9，为2022年9月来首次呈扩张态势，且高于2022年12月4.9个百分点。此前公布的1月财新中国制造业PMI上升0.2个百分点至49.2，连续第六个月处于收缩区间。两大行业景气度抬升，拉动1月财新中国综合PMI上升2.8个百分点至51.1，同样为2022年9月来首次高于荣枯线。

2、央行2月3日开展230亿元7天期逆回购操作，当日净回笼2960亿元，本周净回笼7200亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有12380亿元逆回购到期。

3、国务院联防联控机制综合组发布《关于全面恢复内地与港澳人员往来的通知》，自2023年2月6日零时起实施。通知明确，全面恢复内地与港澳人员往来，取消经粤港陆路口岸出入境预约通关安排，不设通关人员限额。恢复内地居民与香港、澳门团队旅游经营活动。自香港、澳门入境人员，如7天内无外国或其他境外地区旅居史，无需凭行前新冠病毒感染核酸检测阴性结果入境。

4、上海市商务委透露，2022年全年，上海实际使用外资超过239亿美元，规模创历史新高。截至目前，上海的跨国公司地区总部、外资研发中心累计分别达到891家和531家。

5、南京发布《关于推动经济运行率先整体好转的若干政策措施》，提出十方面共33项重磅措施，其中包括支持提取住房公积金支付购房首付款，减轻居民首付资金周转压力；支持小规模纳税主体稳定经营，全面落实对增值税小规模纳税人减免增值税等政策；对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户，按照税额的50%减征资源税、房产税等；延续实施新能源汽车免征车辆购置税政策，推动公共领域车辆电动化进程，完善充换电基础设施建设布局。

// 国内股市 //

1、A股主要股指早盘单边下行，午后企稳回升，跌幅均有所缩窄。消费电子概念股午后崛起，ChatGPT、数据要素题材反复活跃；金融、地产、汽车、消费板块出现回调。上证指数收跌0.68%报3263.41点，周线止步四连阳；深证成指跌0.63%报12054.3点；创业板指跌0.85%报2580.11点；科创50指数涨0.21%报1033.87点，万得全A跌0.54%，万得双创跌0.05%。市场成交额9157.4亿元。北向资金实际净卖出42.46亿元，结束连续17个交易日净买入；贵州茅台遭净卖出5.3亿元最多，宁德时代获净买入7.91亿元居首。

2、港股全天弱势震荡，恒生指数收跌1.36%报21660.47点，周跌4.53%；恒生科技指数跌1.33%报4634.19点，周跌3.72%；恒生国企指数跌1.58%报7387.02点，周跌4.97%。大市成交1299.6亿港元。恒生行业板块全线下跌，物管、黄金、大金融跌幅居前，碧桂园服务跌超7%领跌蓝筹，中金公司跌近5%。科技、新能源汽车股普跌，百度跌超4%，理想汽车跌4%，阿里巴巴跌近3%。南向资金净卖出6.04亿港元，腾讯控股遭净卖出7.92亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.05%。

3、接近监管人士表示，北交所已于1月14日顺利组织第一次全网测试，伴随着第二次测试的进行，预计北交所今年一季度可正式引入做市商开展报价。伴随着北交所做市交易正式上线的临近，北证50指数也是表现可观。2023年首月，北证50指数仅有2个交易日未能实现上涨，其余15个交易日均收红。

4、上交所本周对*ST未来、*ST泽达、*ST紫晶等风险警示股票进行重点监控，对42起加剧市场波动、误导投资者决策、影响交易秩序的异常交易行为及时采取了暂停投资者账户交易等监管措施。

5、上交所和中证指数有限公司将于2月6日正式发布上证基准做市债券指数系列：上证基准做市国债指数和上证基准做市公司债指数。

6、中证协发布2022年证券公司财务顾问业务执业质量评价结果，从事上市公司重大资产重组财务顾问业务并出具独立财务顾问报告的39家证券公司全部参评，最终8家券商获评A类、B类23家、C类8家，8家A类券商分别是中信证券、中金公司、中信建投、国泰君安、平安证券、国金证券、东兴证券、中德证券。

7、上海文广集团与腾讯签署战略合作协议，并揭牌成立实验室。双方将发挥腾讯在技术、产品、资源等方面的领先优势，及文广集团在传媒行业的深耕经验，共同促进文广集团的数字化升级和业务创新，在传媒专业领域为上海科创中心建设、城市数字化转型助力。

8、上汽集团、上汽通用五菱与广西壮族自治区人民政府、柳州市人民政府，在南宁共同签约“一二五”工程框架协议。根据协议，多方将成立联合专项工作组，加大政策扶持力度和资源投入，共同支持上汽通用五菱实施“一二五”工程，即建设广西新能源汽车实验室，打造纯电、混动两个百万级产品群，打造能源系统、电子电控、智慧电驱、智能移动机器人、商业创新五个百亿自主产业集群。

9、小鹏汽车发布声明称，新款G9电动SUV和P7运动型轿车目前已经在丹麦、挪威、瑞典和荷兰接受预订。P7将于6月开始交付，G9从9月开始交付。

10、郭明錤称歌尔将恢复AirPods Pro2生产，对此，歌尔股份表示，目前公司还未接到客户恢复订单的消息。

11、据比亚迪官方微信公众号消息，海洋网1月销售69997辆。

12、渣打银行（香港）有限公司拟任命渣打集团金融市场部亚洲区主管陈铭侨担任渣打证券董事长，拟任命耿琳担任渣打证券首席执行官。渣打银行将在中国大陆地区设立证券公司，拟首次注资10.5亿元。

// 金融 //

1、央行：2022年末，金融机构人民币各项贷款余额213.99万亿元，同比增长11.1%；全年人民币贷款增加21.31万亿元，同比多增1.36万亿元。

2、银保监会有关部门负责人表示，2023年，将持续提升金融服务实体经济质效，把支持恢复和扩大消费摆在优先位置，做好对投资的融资保障，支持社会领域加快补短板，不断优化进出口贸易金融服务，大力发展普惠金融，全面推进乡村振兴，全力支持经济运行整体好转。

3、银保监会：2022年，新发放企业贷款超过一半投向民营企业，普惠型小微企业贷款增长23.6%，企业类贷款平均利率较2021年下降0.47个百分点。

4、银保监会：“明天系”保险公司风险处置工作正有序推进，银保监会已批准采取市场化重组和新设机构承接相关保险公司的资产负债等方式，稳妥风险化解，切实保护保险消费者合法权益。

5、证监会核准摩根士丹利成为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司实际控制人；对摩根士丹利国际控股公司依法受让该公司1.228亿元出资（占注册资本比例51%）无异议。

// 楼市 //

1、央行数据显示，2022年末，人民币房地产贷款余额53.16万亿元，同比增长1.5%，比上年末增速低6.5个百分点；全年增加7213亿元，占同期各项贷款增量的3.4%。2022年末，房地产开发贷款余额12.69万亿元，同比增长3.7%，增速比三季度末高1.5个百分点，比上年末高2.8个百分点。个人住房贷款余额38.8万亿元，同比增长1.2%，增速比上年末低10个百分点。

2、网传自然资源部出台《关于进一步规范住宅用地供应信息公开工作的通知》，其中对住宅用地出让公告不再要求“全年不超过3次”。部分媒体将之解读为22城取消集中供地制度。对此，自然资源部明确表示，该文件是自然资源部印发的对地方住宅用地供应工作进行的指导文件，不是要取消集中供地制度。

3、新年伊始，多个城市出台利好措施，购房预期也同步有所恢复，房地产市场呈现回暖迹象。1月全国找房热度环比上涨14.0%。一线城市找房热度全线上涨，环比涨幅为13.9%，北京、上海、广州、深圳分别上涨13.9%、14.3%、14.9%、11.3%；二线城市找房热度环比上涨12.9%，其中重庆涨幅为24.9%，石家庄上涨24.8%，南昌上涨23.8%。三四线重点城市找房热度环比上涨17.8%，其中三亚旅游热度的攀升也带来了楼市热度的大涨。统计显示，三亚在1月找房热度涨幅达65.9%。

// 产业 //

1、工信部等八部门发布关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知：试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%；新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1:1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%；试点期为2023-2025年。

2、国家发改委：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2月3日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高210元和200元。

3、乘联会：预估1月新能源乘用车厂商批发销量41万辆，环比下降45%，同比基本持平；预计2月新能源车市会出现开门红，实现同比和环比较大幅度增长。

4、文旅部发文指出，2023年2月6日起，恢复旅行社及在线旅游企业经营内地与香港、澳门入出境团队旅游和“机票+酒店”业务。

5、第六届进博会将于2023年11月5日至10日在上海全面线下举办，目前国家展、虹桥论坛、企业展等各板块筹备工作稳步有序推进，已有500余家企业签约参展。第六届进博会企业商业展将继续设置食品及农产品、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医药保健、服务贸易六大展区。

6、中汽协整理海关总署数据显示，2022年，汽车整车出口量同比增长56.9%；整车出口金额增长74.8%。2022年，在汽车主要出口车型中，与上年同期相比，纯电动机动车、客车、轿车和载货车四大类主要出口品种依然保持快速增长，其中纯电动机动车增速更为显著。1-12月上述四大类品种出口量占整车出口总量92.5%。

7、2023年水利规划计划工作座谈会在北京召开。会议要求，2023年要积极推进南水北调后续工程高质量发展，大力推进国家水网重大项目建设；努力扩大投资规模，推进水利PPP模式发展和REITs试点实现突破；全力做好重大战略水利规划落实，突出抓好生态环境问题整改；大力推进数字孪生水利建设。

8、深圳注册成立的电子元器件和集成电路国际交易中心揭牌仪式2月3日在北京举行。交易中心立足产业大数据底座，通过用户集采、聚合竞标、自助撮合三种交易模式，配套建设仓配、金服、检测认证等增值服务，致力于打造万亿级电子元器件和集成电路国际交易中心，成为行业双循环的交汇点。

9、杭州市发布关于加快推进跨境电子商务高质量发展的实施意见提出，鼓励各类经营主体开展跨境电子商务业务。对跨境电子商务交易平台每年给予不超过100万元的资金扶持。对通过应用独立站开展跨境电商出口业务的企业，给予不超过200万元的一次性资金扶持。

// 海外 //

1、美国1月ISM非制造业PMI为55.2，预期50.4，前值由49.6修正至49.2。

2、美国1月Markit服务业PMI终值为46.8，预期46.6，前值46.6。

3、欧元区2022年12月PPI同比升24.6%，预期升22.5%，前值升27.5%；环比升1.1%，预期降0.4%，前值降0.9%。

4、欧元区1月服务业PMI终值为50.8，预期50.7，初值50.7，去年12月终值49.8；综合PMI终值为50.3，预期50.2，初值50.2，去年12月终值49.3。

5、欧洲央行管委Simkus：通胀可能已经见顶，但核心通胀尚未见顶；3月的加息可能不是最后一次50个基点的加息；5月可能加息，幅度可能是25或50个基点，但几乎不可能是75个基点；今年降息的可能性不大。

6、欧洲央行管委Holzmann：欧洲央行必须在2023年三季度实现终端利率。

7、韩国产业部指出，芯片等10大韩国制造业今年计划投资100万亿韩元，与去年持平。各行业韩企计划投资规模分别是半导体47万亿韩元、汽车16万亿韩元、显示器14万亿韩元、电池8万亿韩元、钢铁4.8万亿韩元、石油化学4万亿韩元和造船2万亿韩元。韩产业部将把贸易融资额度扩至360万亿韩元，这是历年最大规模。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍下跌，雾芯科技跌12.25%，亿航智能跌11.05%，斗鱼跌9.28%，虎牙直播跌8.13%，万国数据跌6.93%，知乎跌6.17%，BOSS直聘跌6.17%，亚朵跌6.01%，百度跌5.44%，微博跌5.39%，腾讯音乐跌5.29%，哔哩哔哩跌5.18%；涨幅方面，趣店涨6.15%。中概新能源汽车股集体下跌，蔚来汽车跌6.44%，小鹏汽车跌4.98%，理想汽车跌5.96%。

2、日本政府养老金投资基金（GPIF）连续第四个季度录得亏损，为20年来最糟糕表现。

3、根据Birinyi Associates汇编的数据，2023年1月，美股上市公司股票回购总额同比增逾两倍，达到1315亿美元，创有史以来最佳开局。

4、谷歌母公司Alphabet CEO桑达尔·皮查伊表示，谷歌将在“未来几周或几个月”推出类似ChatGPT的基于人工智能的大型语言模型。皮查伊在财报电话会议上透露，用户很快就能以“搜索伴侣”的形式使用语言模型。

5、墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德表示，特斯拉预计将很快宣布在墨西哥的建厂计划，墨西哥正努力扩大基础设施和可再生能源供应，以利用企业搬迁的热潮。

6、德国联邦汽车管理局KBA：1月份，特斯拉在德国的新注册数量增加到4241辆，去年同期为419辆。

7、旗下拥有雅虎和LINE的日本Z Holdings（ZHD）宣布，ZHD、雅虎、LINE三家企业计划2023年度内合并。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强势，LPG涨3.59%，PTA涨1.57%，PVC涨1.03%。黑色系全线上涨，热卷涨1.5%，螺纹钢涨1.04%，铁矿石涨1%。农产品多数上涨，菜粕涨2%，棕榈油涨1.85%，豆粕涨1.29%。基本金属期货全线下跌，沪锡跌2.88%，沪锌跌2.61%，沪镍跌1.95%，沪铜跌0.57%，沪铅跌0.52%，沪铝跌0.26%。

2、上期所召开2023年工作会议明确，推动高水平对外开放。以QFII/RQFII参与商品期货市场为契机，加快推动新品种和现有品种国际化，丰富产品跨境合作。加大国际推广范围和力度，吸引全球交易者广泛参与。推动全球企业在贸易场景中更多使用和参考上期所价格。

3、大商所召开党委扩大会议指出，2023年，大商所将在服务实体经济高质量发展、助力宏观经济大盘稳定上持续发力。一是加快产品创新，推动交割等基础制度完善；二是提高市场运行质量和服务效能；三是持续推进定价中心建设；四是加快数字大商所建设。

4、联合国粮农组织发布数据，1月份全球食品价格指数为131.2点，环比下降0.8%，为连续第十个月下降，与2022年3月的历史高点相比下跌17.9%。

5、俄罗斯可能免除对俄罗斯天然气工业股份公司的LNG出口商利得税。

6、美国至2月3日当周石油钻井总数599口，预期612口，前值609口。

7、波罗的海干散货指数跌2.97%，报621点。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率长券持稳，短券向好；国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.05%；银行间资金依旧宽松，隔夜回购加权利率大幅下行近33bp至1.26%附近；地产债涨跌不一，“H1阳城01”涨超62%，“H0阳城02”跌超58%。

2、中证转债指数收盘跌0.36%，成交额651.75亿元，本周共计涨0.18%；万得可转债等权指数收盘跌0.3%，成交额651.07亿元。卡倍转债和蓝盾转债均跌超10%；智能转债涨超15%，华锋转债涨超9%。

3、【债券重大事件】“20荣盛地产MTN002”2月6日召开持有人会议将审议增信保障措施等议案；天盈投资担保人当代集团子公司美元票据未能按时兑付本息并触发交叉违约；宝龙实业“20宝龙04”将于2月7日进行第二次分期偿付；世茂股份“20沪世茂MTN001”利息兑付日2月10日，应偿付利息金额686.7万元；“20宁经开MTN001”2023年度第一次持有人会议将审议提前兑付等两项议案；晋城国投二级子公司山西兰花集团莒山煤矿发生生产安全事故；海控集团调整“22海控Y2”债券募集资金用途；富力地产“18富力10”增信措施发生变更。

4、日本央行行长黑田东彦：截至12月底，持有债券的账面损失为8.8万亿日元。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7465，较上一交易日跌244个基点，本周累涨275个基点。人民币兑美元中间价报6.7382，调贬252个基点，本周累计调升320个基点。在岸人民币兑美元夜盘收报6.8002。

2、俄罗斯财政部表示，将在2月7日至3月6日期间出售1602亿卢布（合23亿美元）外币，这一预算机制旨在使经济免受油价波动的影响。到3月6日前，俄罗斯每天将出售相当于89亿卢布的外币。这表明俄罗斯将把其计划到3月初出售的外汇数量增加近两倍。

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