《投资者网》侯书青

继马化腾在腾讯的员工大会上“放狠话”后，2022年12月29日，阿里巴巴也宣布进行一系列组织结构调整，此次调整主要涉及阿里云智能，张建锋卸任总裁职务，转而负责达摩院。

此次“换帅”，外界推测或与阿里云业务目前正面临的增长瓶颈有关。虽然目前阿里云的市场份额仍居行业首位，但其增长速度较之前已经明显放缓。“行业第一”的宝座存在易主的可能性。

在阿里云增长瓶颈的背后，竞争环境和用户结构都在变化。同行对传统政企用户的争夺日渐激烈，入局较早的微软等国外同行，已经盯上了“开发者”这块崭新的市场，并取得了一定成绩。阿里云，是否终会踏上这片尚未被完整探索的新大陆？

将帅轮流换，轮到阿里云

同样的“换帅”剧本，在2021年的12月也曾上演过。当时，阿里将天猫负责人蒋凡换至海外业务，由戴珊接任。

一年后的12月29日，阿里集团董事会主席张勇用一封全员信宣布了新一轮组织调整，张建锋卸任后，由张勇本人接任阿里云总裁，同时分管钉钉。

张建锋是阿里的一员老将，2004年加入淘宝后曾担任过首席架构师，曾统管过淘宝、天猫、聚划算3大业务。到2016年，曾兼任过阿里集团CTO、集团技术战略执行小组组长。在深厚的技术背景加持下，2018年，他正式从胡晓明手中接过阿里云。

作为第三任舵手，张建锋与前任们相比，更像是一个“守成者”。在“开创者”王坚的带领下，阿里云实现了从0到1的突破，任内为阿里云带来了最基础的技术体系：自研的云计算系统。

王坚的下一任胡晓明则抓住移动互联网的机遇期，在商业化方面奠定了基础，顶住了淘宝业务爆发增长带来的压力，当时的阿里云在国内公有云市场中的份额超过第二名到第八名的总和。

而到了张建锋的时代，阿里云逐渐失去了“执行业牛耳”的荣光，他任上提出的“被集成”、“云钉一体”战略，更像是跟随潮流之举。阿里云在这期间实现了6个季度的连续盈利，也失去了“造时势”的风光。

2022年3月，前华为中国区企业业务总裁蔡英华空降至阿里云，负责阿里云全球销售业务。而目前，阿里云的主要服务方向、内容仍以B端为主。这不免引得外界猜想，张勇此番接任阿里云总裁或许是临时安排。

人事上的任免常常反映着业务上的变化，这从阿里的财报中不难窥见端倪。

霸主位置不再稳

换帅的原因不难理解，阿里云近些年的增长出现了明显的降速。

2015-2019年，阿里云的营收从30亿元增至400亿元，历年均保持着极高的增速。这一段时间阿里云虽然尚未实现盈亏平衡，但到2018年其国内市场份额仍旧超过45%，是市场上当之无愧的冠军。

到了2021年第三季度，阿里云首度实现盈利：2400万元，并在此后6个季度保持了盈利势头。2021财年，阿里云亏损22.51亿元，而到了2022财年，则盈利11.46亿元。阿里云成为了国内首个实现持续盈利的云计算服务商。

但与此同时，阿里云的增长开始明显放缓。2020年第三季度，其营收增速为62%，一年后降至33%。到了2022年，前三个季度的增速都低于15%，在第三季度甚至不足4%。

巧合的是，同行腾讯云所面对的状况与阿里云如出一辙，从2020年第三季度超过60%的增速跌至2022年第三季度的4%。

市场份额方面，阿里云、腾讯云、华为云位列国内前三，已经形成了较为稳定的竞争局面。但IDC发布的数据显示，阿里云的市场份额正在流失。在2021年上半年，三家的市场份额分别为37.9%、10.9%、11.2%。到了2022年上半年，则分别为33.5%、10.7%、11.1%。

与更早前相比，可以发现阿里云的市场份额虽然仍在国内居于领先地位，但属于它的蛋糕正变得越来越少。而面对当下的市场，阿里云也需要做出一些转变。

变从何来以及如何应变？

眼前的这个市场，与阿里云初出茅庐时大不一样。不光客户结构变了，竞争对手也多了起来。

阿里的第三季度财报显示，阿里云来自互联网客户的收入同比减少了18%。其中，字节系大客户出走所带走的订单成为大头。2021年第一季度，TikTok受海外法规影响被迫放弃阿里云，而随着字节自行开发的“火山引擎”逐渐成熟，来自国内抖音平台的数据需求也在2022年陆续迁出。

此外，2022年“双减”政策对在线教育行业的打击，导致这一对云服务依赖度较高的行业几乎消失。

原有的互联网客户正面临着诸多不可控因素，但阿里云仍能在非互联网客户方面找到一定的增长空间。这部分增量主要来自政企市场，2022年第三季度，阿里云非互联网客户收入增速为28%。

在行业初始阶段，阿里云能凭借电商流量、变现途径与先发优势拔得头筹，例如一些一线城市的“城市大脑”、春晚、12306等。而在如今，随着华为甚至国资背景的云服务商加入市场，竞争正在朝着更激烈的方向发展，而焦点落在政务云市场，这并非是阿里云的主场。

由于政务客户对数据安全的日益重视，近年来，一批国资系云服务商异军突起，三大运营商云业务业绩均实现翻倍增长。2022年上半年，天翼云营收281亿元，同比增长100.8%；移动云收入234亿元，同比增长103.6%；联通云收入187亿元，同比增长143.2%。

国资云在政务云市场方面优势明显，IDC发布的数据显示，华为在这部分市场中占比暂列第一，为25.8%，与第二名浪潮云的25.4%差距并不明显。剩下的份额主要集中在电信、移动、紫光云手中。

阿里云在政务云市场的竞争力几何尚难得知。但它在政务市场方面，仍显得较为稚嫩，甚至闹出过“状告甲方”的戏码。阿里云曾因对采购方对一单价值3.9亿元的项目做出的质疑答复不满，向财政部投诉，而当事人，正是中央国家机关政府采购中心。

2022年3月22日，财政部发布《中华人民共和国财政部政府采购信息公告（第一千五百六十一号）》，公告内容显示，阿里云质疑项目招标文件“技术参数设置存在以不合理条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇的情形”。该投诉最终因缺乏事实依据被财政部驳回，项目的最终中标方为南京烽火星空通信发展有限公司，是央企上市公司烽火通信的子公司。

从全行业看，以阿里云为代表的互联网背景云服务商占据着超过40%的份额。但在政企市场中，国资系和浪潮、华为等传统IT企业也能依靠政务云业务抢到一块大蛋糕。从人事调整上，能看出阿里对这块业务的渴望，目前“蛰伏待命”的蔡英华，就曾在华为任中国区政企业务总裁。

阿里云能在政务市场上重铸自己的增速吗？（思维财经出品）■

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