作者：数据宝 陈见南

信息安全概念重回视野。

隔夜美股大跌，A股早盘低位震荡。截至上午收盘，上证指数小幅下跌0.77%，创业板指下跌1.45%。此前表现强势的汽车板块以及新能源出现重挫，近期风光无限的长安汽车触及跌停板，海马汽车、金龙汽车、广汽集团等大跌超9%。

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一批高位股突发闪崩潮。具体而言，金刚玻璃重挫逾13%，此前连续涨停的威尔泰、振邦智能、神马电力、京山轻机、银宝山新等个股跌停，此前连续七个涨停板的振邦智能上演“天地板”行情。

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消息面上，近期多只牛股停牌核查。浙江世宝昨日晚间公告，自6月13日至6月28日股票交易已累计出现异常波动四次，跟公司基本面偏离较大，公司A股股票停牌，披露核查公告后复牌。最大牛股之一中通客车早已于上周二停牌核查。

地产股强势领涨

复苏板块强势领涨。其中，房地产板块涨逾3%，家居用品板块涨逾2%，建筑板块涨逾1%。消息面上，万科董事会主席郁亮在6月28日的股东大会上分享自己对行业形势的看法，认为“短期来看市场已经触底，而恢复是一个缓慢温和的过程。预计6月销售会出现明显的环比上升，但仍然是同比下降，只是下降幅度相对收窄。”

房地产龙头全线上涨，滨江集团、信达地产涨停，金地集团涨近8%，招商蛇口、万科A、保利发展等个股均涨逾4%。房地产行业6月份销售端修复显著，需求支撑较好和政策放松更加积极的二线城市复苏势头较强，东兴证券认为供需两端的修复正在路上。

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蔚来汽车遭做空，H股早盘大跌超8%

昨夜，做空机构灰熊(Grizzly Research)发表针对蔚来的报告。报告发布后，蔚来汽车美股周二股价收跌2.57%。对此，蔚来方面回应称：“公司已观察到这份报告。该报告内容充满了大量不实信息以及对蔚来披露信息的误读。蔚来一直严格遵守上市公司相关准则，目前已针对该报告启动相关程序，请关注后续公告。”

公开资料显示，该机构曾连续做空一些中概股企业，但均未获得预期效果，被做空公司甚至股价大涨。近期，美银发研报将蔚来汽车2022至2024年销量预测上调，以反映ES7、ET7、ET5等现有车款及未来推出的新车型销量提升，并重申“买入”评级。

在此消息影响下，蔚来港股早盘大幅下挫，盘中一度跌逾9%。

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美国对中俄展开网络攻击，网安概念股大涨

据环球网报道，6月28日，国家计算机病毒应急处理中心和360公司分别发布专题研究报告，同日披露美国国家安全局（NSA）所属的又一款网络攻击武器“酸狐狸”漏洞攻击武器平台（以下简称“酸狐狸平台”）。

相关专家表示，“酸狐狸平台”是NSA下属计算机网络入侵行动队的主战装备，攻击范围覆盖全球，重点攻击目标指向中国和俄罗斯，美国的做法不能不让人怀疑其正在积极为发动更大规模的网络战做准备。

早盘信息安全板块异动，任子行盘中涨逾12%，久远银海涨停，国民技术、迪普科技、安恒信息等个股涨逾4%。

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方正证券认为，网络安全行业的长逻辑没有变化，2023-2024年大概率重回高景气。长期来看，国际形势的不确定性，安全威胁的持续加剧，以及国内政企安全投入的不足等因素依然是安全行业长期保持高增长的底层逻辑，海外安全市场已经多年保持在5-10%的景气度上，国内安全市场预计将长期（10 年维度）保持在20%左右的中高速增长。网络安全板块重点关注标的：深信服、安恒信息、奇安信、启明星辰、绿盟科技、天融信、亚信安全、卫士通。

A股市场上网络安全概念股合计有逾百只，总市值超过万亿元，三六零、紫光股份等个股市值超过500亿元，深信服、中科曙光、奇安信等个股市值超过300亿元。

从机构关注来看，有26只个股评级机构数在5家以上。按照机构一致预测净利增速看，中国软件、奇安信、深信服等个股今年、明年及2024年增速均超50%；安恒信息、佳缘科技、奥飞数据、信安世纪等个股三年净利增速均超30%。

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