// 热点聚焦 //

1、2022年A股共有538公司获得高管增持，1021股遭高管减持。医药生物行业个股最受高管们的青睐，共增持80只个股，合计净增持金额为16.86亿元。电力设备行业有34股获得高管增持，净增持金额达25.16亿元，增持金额远超其他行业。19股获高管增持超亿元，净增持金额最多的是明阳智能，增持金额超14.66亿元；其次是康隆达，增持金额7.29亿元。部分2022年获得高管增持的股票大幅上涨，宝明科技、新华龙、中远海能2022年分别上涨313.56%、108.77%和103.55%。

2、网易发布致暴雪国服玩家的告别信称，1月24日0时，由网之易代理的暴雪系列游戏产品在中国大陆市场的所有运营正式终止。暴雪将关闭战网登录以及所有游戏服务器，同时关闭客户端下载。网易将于停服后公布暴雪游戏产品的退款工作安排。

3、日本《产经新闻》发布预测显示，由于近期日元贬值导致以美元计价的日本GDP增长萎缩，再加上被称为“日本病”的低增长影响了经济，日本GDP可能在今年被德国赶超，跌至第四位。另外，日本政府最新敲定的2023年度经济预期显示，剔除物价变动影响的实际GDP增长率为1.5%，名义GDP增长率为2.1%。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.76%，标普500指数涨1.19%，纳指涨2.01%。英特尔涨3.59%，赛富时涨3.09%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.95%，特斯拉涨7.74%，脸书涨2.8%。中概股多数上涨，格林酒店涨11.57%，小牛电动涨10.53%。

2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.46%，法国CAC40指数涨0.52%，英国富时100指数涨0.18%。

3、亚太主要股市多数收涨，日经225指数涨1.33%报26906.04点；澳洲标普200指数涨0.07%报7457.3点；新西兰NZX50指数跌0.24%报11949点。韩国股市因节假日休市。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.2%报1932美元/盎司，COMEX白银期货跌1.55%报23.565美元/盎司。

5、国际油价表现分化，美油3月合约跌0.02%，报81.62美元/桶。布油3月合约涨0.48%，报88.05美元/桶。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.32%报9354美元/吨，LME期锌跌0.15%报3415.5美元/吨，LME期镍跌0.94%报28500美元/吨，LME期铝涨0.79%报2631美元/吨，LME期锡涨0.18%报29590美元/吨，LME期铅跌1.94%报2048.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1%报1491.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.4%报666.75美分/蒲式耳，小麦期货跌2.66%报721.75美分/蒲式耳。

8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌0.58个基点报4.654%，2年期美债收益率涨7.2个基点报4.242%，3年期美债收益率涨7.4个基点报3.901%，5年期美债收益率涨6.2个基点报3.624%，10年期美债收益率涨4.1个基点报3.52%，30年期美债收益率涨3个基点报3.683%。

9、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率跌1.4个基点报3.356%，法国10年期国债收益率涨3.3个基点报2.653%，德国10年期国债收益率涨3个基点报2.197%，意大利10年期国债收益率涨3.7个基点报4.013%，西班牙10年期国债收益率涨3.9个基点报3.166%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.03%报102.03，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.14%报1.0872，英镑兑美元跌0.12%报1.2378，澳元兑美元涨0.85%报0.7029，美元兑日元涨0.88%报130.6，美元兑瑞郎涨0.17%报0.9218，离岸人民币兑美元涨76个基点报6.7764。

// 宏观 //

1、摩根大通中国首席经济学家朱海斌表示，中国经济将在2023年二季度开始强劲复苏，季度环比增速上调为季调后折合年率10.4％，对比此前的预测为6.1％。预计三季度环比增速为7.5％，四季度增速为6.1％，全年增长预测上调至5.6％。朱海斌预判，今年一季度可能降息10个基点，此后可能就会维持不动。

// 国内股市 //

1、经历了2022年的低迷沉闷之后，2023年北交所二级市场明显活跃起来：今年以来接近九成股票录得涨幅，其中10只股票上涨超过10%。另一方面，天宏锂电、欧福蛋业上市首日暴涨，打破了新股破发“魔咒”。多家券商看好北交所今年的投资机会，认为2023年是投资者选择优质公司积极布局的有利时机。

2、2022年全年，共有47家香港券商宣布停业，远多于2021年的17家；而香港联交所参与者中，正常开业的券商数量为598家，明显低于2019年的658家。种种迹象表明，在低迷的市场行情下，香港券商的停业潮仍在继续。

3、国盛证券研报指出，自2021年以来，基金个股“抱团”趋势持续淡化，持股集中度这一指标在2022年四季度创下2019年以来新低。与此同时，随着公募基金“抱团”程度的下降，基金经理们也不得不通过“挖掘新个股”的方式寻找更多结构性机会。公募基金四季报显示，不少明星基金经理都有了自己的独门重仓股，部分个股在去年四季度的涨幅几近翻倍。

4、泉果基金基金经理赵诣认为，2023年资本市场的投资机会大于风险，权益类资产将进入“蜜月期”。行业配置上关注有“增量”的方向。首先是大制造方向，包括新能源和5G应用技术进步带来的需求提升，以及以航空发动机、半导体为主的高端制造业；其次，我国半导体、航空发动机等产业链，出现了比较明显的国产替代迹象。

5、Wind统计显示，上周A股共54家上市公司被机构调研，共10家上市公司获超20家机构调研，共7家上市公司获超50家机构调研；获调研次数前三的热门股为广信材料、紫光国微、视源股份，参与调研机构数依次为270、253、127。

6、据券商中国，伴随着基金四季报的陆续披露，一大批基金经理的调仓动作和市场观点也随之曝光。其中，刘彦春的景顺长城鼎益第十大重仓由三季度的爱尔眼科变为了四季度的晨光股份。景顺长城基金杨锐文四季度的调仓动作不大，行业配置方面仍以半导体、电子科技为主。大成基金韩创管理的7只产品均新进了云铝股份和紫金矿业两只有色金属个股，以及被称为“国内白羽鸡第一股”的圣农发展。此外，万民远在管基金规模达104亿元，正式成为“百亿基金经理俱乐部”中的一员。

7、光大证券董事总经理、首席宏观经济学家高瑞东表示，2023年的资本市场机遇远大于挑战，需要尤为关注消费恢复、安全发展、平台经济三大机遇。

8、和黄医药宣布其子公司和黄医药（上海）与武田制药达成呋喹替尼中国以外地区开发及商业化许可协议，和黄医药（上海）将获得总额可高达11.3亿美元的付款。

// 金融 //

1、随着MSCI陆续披露证券公司2022年ESG评级结果，多家国内券商的ESG实践进一步获得国际认可。国内券商A级阵容获得扩容，共有4家券商获评A级，该评级是目前中国证券公司获得的最高评级，其中海通证券和中金公司首次上调至A。另有包括中信证券、第一创业在内的5家国内券商MSCI ESG评级出现提升。

// 楼市 //

1、上海豪宅动辄总价半个“小目标”，单价屡破30万元/平方米，然而2022年的上海豪宅市场并不能“随地捡黄金”。在豪宅经纪人的眼中，成交腰斩仍是逃不过的坎。中介小哥表示，2022年整个新天地板块主营成交大约100套左右，往年基本上在200套左右，有的成交大年甚至更多，2022年算是腰斩了。

2、据泽平宏观，中国内地一线城市绝对房价、相对房价依然位居全球前列，全球前十大高房价城市，中国占一半；二次房改的关键是城市群战略、人地挂钩、金融稳定和房地产税，相信通过稳楼市、住房制度改革等一系列长短结合的措施，中国房地产有望实现软着陆和长期平稳健康发展。

// 产业 //

1、多个旅游平台数据显示，春节假期旅游产品预定量已创三年新高，高星酒店订单同比翻一倍，民宿订单更是同比翻两番。不少旅企内部设定今年业绩高于疫情前的2019年。航司运力指标同步回暖，东航今年春运计划投入的客运座公里运力资源已恢复至2019年同期水平的87%。业内预计，国内航空需求将于2023年4月恢复至2019年4月的100%。

2、据猫眼专业版，2023年大年初二单日票房破10亿，春节档连续2日单日票房突破10亿元。

3、无锡市将启动发放新能源汽车消费券，总额1200万元。申领标准为纯电动新能源汽车3000元/辆、其他动力新能源汽车1500元/辆。

// 海外 //

1、美国财长耶伦表示，她对通胀取得的进展感到鼓舞，全球能源价格和供应链问题在缓解，而美国劳动力市场依然强劲。

2、欧洲央行行长拉加德表示，仍然需要大幅加息；我们将保持恢复通胀至目标的货币政策路径不变；我们必须压低欧元区的通胀。

3、欧洲央行管委卡兹米尔表示，欧元区经济比2个月前的预期要好，更强劲的经济将较少地抑制通胀，没有理由放慢加息步伐，需要再进行两次50个基点的加息。

4、欧洲央行管委内格尔表示，欧洲央行将在不引发经济衰退的情况下，设法让通胀率回落至目标水平。价格稳定是经济增长“最重要的前提”。

5、日本政府敲定2023财年预算案，一般公共预算总额为114.3812万亿日元，较2022财年增加6.7848万亿日元，首次超过110万亿日元，创历史新高。

6、日本央行货币政策会议纪要显示，委员们一致认为，要继续当前的宽松货币政策，以可持续和稳定的方式实现物价稳定目标。部分委员指出，日本央行有必要明确解释，扩大10年期日本国债收益率波动区间，是在全球通胀压力加剧的情况下，使当前货币宽松更具可持续性的政策措施，而不是转向退出货币宽松的政策变化。

7、俄罗斯总统普京表示，欧亚经济联盟拥有成为正在形成的多极化世界中一极的可能性，并建议欧亚经济联盟制定2030至2045年长期发展规划方案。

8、俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄总统普京还没有发布是否会参加2024年总统选举的任何消息，普京总统继续正常工作。

9、欧盟统计局数据显示，2022年第三季度，欧元区季调后财政赤字占GDP的3.3%，欧盟财政赤字占GDP的3.2%，环比均明显上升。数据指出，财政赤字率上升的主要原因是支出明显扩大。

10、日本首相岸田文雄发表施政方针演说表示，将把儿童、育儿政策定位为最重要的政策，着力推进前所未有的少子化对策。

11、德国最大的服务行业工会Ver.di呼吁工人周三在柏林机场罢工，预计航班将受到影响。

12、加拿大12月新屋价格指数环比持平，前值降0.2%；同比则增长3.9%，前值增4.1%。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数上涨，格林酒店涨11.57%，小牛电动涨10.53%，高途集团涨9.5%，盛美半导体涨8.49%，虎牙直播涨8%，亿航智能涨7.48%，万国数据涨6.18%，和黄医药涨5.95%，晶科能源涨5.65%；跌幅方面，亿邦通信跌9.13%，汽车之家跌2.13%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨9.08%，小鹏汽车涨7.55%，理想汽车涨6.84%。

2、在迄今已公布业绩的55家标普500指数成份股公司中，约三分之二的公司业绩优于分析师预期，相比之下过去几个季度业绩超过预期的比例为80％。

3、高盛资产管理部门将大幅削减令该行获利承压的590亿美元另类投资，替代资产可以包括私募股权或房地产，而不是股票和债券等传统投资。高盛第四季度业绩不佳，并宣布解雇3000多名员工。

4、富国银行、美国银行、摩根大通和其他四家银行正在开发一种新产品，以允许购物者用与借记卡和信用卡相关联的电子钱包进行在线结帐。这一项新服务的目标之一是与PayPal、Apple Pay等第三方钱包运营商竞争。

5、消息称苹果内部正在研发新款MacBookAir，具备13英寸与15英寸两种版本，搭载苹果自主研发的M3芯片，将于2023年下半年发布。

6、Spotify计划裁员6%，即大约600个工作岗位。作为公司组织架构调整的一部分，其首席内容和广告业务官Dawn Ostroff将离职。

7、苹果公司混合现实（AR/VR）头戴设备将采用新的方式来追踪用户的眼部和手部的活动。混合现实头戴设备将具备类似iPhone的3D交互功能。苹果正与迪士尼和Dolby共同研究关于头戴设备的内容。苹果并不指望在推出混合现实头戴设备的初期就盈利。

8、知情人士称，西部数据和日本存储芯片生产商铠侠的合并谈判取得进展，并已敲定粗略交易结构。

9、激进投资基金Elliott Management大举买入Salesforce，买入金额高达数十亿美元。

10、水技术供应商赛莱默宣布，将作价52.89美元/股，以全股票交易方式收购水处理技术公司Evoqua。交易对Evoqua估值为75亿美元。

11、德国反垄断机构对美国支付巨头Paypal启动反垄断调查，因其可能妨碍竞争对手。该机构表示，Paypal是德国市场领先的在线支付服务，但也是最贵的。

12、诺基亚与三星签署5G专利协议，将其5G专利授权给三星。三星将从1月1日起向诺基亚支付款项。

13、亚马逊将使用由印度快捷货运航空公司运营的波音737-800飞机的货运能力，开始在海得拉巴、班加罗尔、新德里和孟买发货。

14、空中客车公司正在为其名为Zephyr的高空太阳能无人机项目寻求外部投资，以加速该技术的商业化。

15、大众汽车表示，保留能源和充电业务的所有长期选择，包括进行IPO。

16、贝克休斯第四季度营业收入59.05亿美元，同比增长8%；净利润1.82亿美元，同比下降38%，调整后净利润3.81亿美元，同比增长70%；调整后基本每股收益0.38美元，同比增长53%。

17、塔塔汽车确认将从纽交所退市。

// 商品 //

1、据德国经济部估计，德国要想用液化天然气产能取代从俄罗斯进口的管道天然气，还需要数年时间。德国需要到2026年才能拥有560亿立方米的国内液化天然气进口产能，与2021年通过管道从俄罗斯进口的能力大致相同。

2、七国集团未能就调整俄罗斯石油价格上限达成共识。

3、哈萨克斯坦能源部、财政部、内务部和国家安全委员会联合签署文件，将哈萨克斯坦有关汽油和柴油出口禁令再延长6个月。

4、俄罗斯谷物和豆类作物库存在2022年增加43.6%，达到3530万吨。

5、波罗的海干散货指数下跌3.01%，报740点。

// 债券 //

1、克而瑞监测数据显示，2023年前三季度，房企将迎来一波大规模偿债潮，到期债券总规模达到5528亿元，同比增长6%。偿债压力主要集中在一季度，到期债券规模达到2225亿元，其中1月共有40笔债券到期，剔除已经提前赎回的部分之后约有916亿元，环比增加476%。

// 外汇 //

1、伊拉克总理苏达尼调整伊拉克央行行长，以应对第纳尔与美元汇率波动等系列经济问题。

2、德商银行经济学家在报告中称，英国的经济前景仍然相当暗淡，与此同时，通胀率仍然居高不下。在这种背景下，英国央行可能会犹豫不决，这应该会对英镑造成压力。

3、瑞银上调英镑兑美元预期，预计3月底英镑兑美元将为1.19（此前预期为1.16），6月底将为1.23（此前预期为1.21）。

// 重要经济日程 //

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