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“锂佩克”渐行渐近？南美洲三国再推动建立锂三角输出国组织

受新能源汽车、储能市场的推动，全球对于锂资源的需求增长仍表现出强劲势头。

11月9日上午，在“2022中国（遂宁）国际锂电产业大会暨新能源汽车及动力电池国际交流会”上，智利驻成都总领馆总领事迪亚兹表示，预计到2025年，全球锂资源需求将远超过100万吨，到2030年将超过250万吨。

“值得强调的是，中国对锂资源的消费占比已达到全球锂资源消费市场的65%。”迪亚兹说。

迪亚兹表示，锂电池行业在中国受新能源汽车、储能等市场推动，实现了显著增长，是实现双碳目标的重要领域。在这种需求增长带动之下，智利的锂矿开采和出口逐年增加，锂产品是智利未来最有前景的出口产品之一，智利目前在全球锂市场的供应量占比约为38%。

据介绍，智利是世界上已知最大的锂资源储量国之一，智利北部的阿塔卡玛盐湖拥有世界上最大的锂资源储量，储量为830万吨锂当量，占全球锂资源的22%，同时也是开采条件最成熟、成本最低的产盐湖。2018年开始，中国锂矿企业天齐锂业与智利最大锂矿生产商SQM进行深度合作，共同开发阿塔卡玛盐湖。

“如今锂电池生产商面临的挑战之一是降低成本，目标是达到与传统内燃机相同的成本水平。近年来，受全球锂矿资源供需矛盾加深、世界疫情交织、新一轮科技革命与产业革命、新能源汽车快速发展等多重因素的影响，锂资源、碳酸锂等原材料供应长期处于紧平衡状态，价格波动明显。”迪亚兹说。

在发言中，迪亚兹还介绍，智利政府正筹划在国内建立一个规范和整顿锂矿开采的新制度，促进锂行业的可持续发展，允许技术转让，使之成为环境友好型产业，造福于本国人民。在资源开发之外，智利还将注重开发锂技术和产业，比如锂电池等领域。

最后，迪亚兹表示，“智利希望与同样拥有锂资源的其他南美国家展开合作，这将确保锂资源物尽其用，使智利进一步发挥锂资源大国的保障带动作用。未来智利将与中国锂电企业展开深度合作和交流，保障锂资源供应链和价值链的长期稳定和安全。”

值得注意的是，近段时间以来，关于南美三国将加强锂资源供应合作，建立锂资源联盟的议题不断升温。

据了解，就在10月24日至10月26日，以生产、可持续性和包容为主题的第39届拉加经委会会议在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行。会议的一个亮点是提议整合多个产业环节，促进“锂三角”地区（阿根廷、玻利维亚和智利）锂矿的开采，并在巴西和墨西哥发展汽车工业，生产电动汽车原型。

根据2021年美国地质调查局的数据，在全球已探明的8600万吨锂储量中，约58％来自玻利维亚、阿根廷、智利，分别为2100万吨、1930万吨、960万吨。

但业内人士介绍，受制于国内锂矿开采的限制，南美每年新增的锂矿产量有限，澳大利亚在全球锂市场供应方面占据主导地位。而根据全球在产及即将投产的盐湖和锂辉石情况，澳大利亚的锂矿仍将会是全球新增锂资源供给的主力，此外，澳大利亚锂矿龙头Pilbara的锂精矿拍卖价格也成为全球锂价的风向标。

中国社科院拉丁美洲研究所副研究员王飞此前对媒体表示，随着智利左翼总统博里奇上台，目前拉美“锂三角”国家都由左翼政府执政，在政治层面上为锂矿联盟的形成奠定了基础。但拉美锂矿联盟的形成依赖于锂矿产业的持续发展。只有各国锂矿开采和出口保持一定规模，才能形成联合。

当前拉美锂矿产业的发展受到全球地缘政治压力、国内开发成本、国内环保压力等因素的制约，而且资源民族主义的顺周期性、拉美政治的周期性、大宗商品价格的周期性也会对其发展形成阻挠。因此，这一联盟是否能够顺利成立，仍然具有较高不确定性。

在此次大会上，据中国有色金属工业协会副会长朱景兵介绍，受国内锂资源禀赋欠佳、经济性欠佳因素等制约，我国锂原料对外依存度居高不下，2021年锂原料对外依存度高达65%。

在业内人士看来，若南美三国的锂资源联盟未来能够形成，将对全球锂矿的供给和价格产生影响。此外，这一联盟也能在锂价和锂矿投资领域对中国形成一定利好，例如联盟与中下游新能源汽车企业进行对话时效率将提升，但在一定程度上也增添了锂资源供给谈判的不确定性。

加拿大要求撤资！涉这三家A股锂矿公司；影响几何？回应来了

资源话语权争夺愈发激烈，海外锂矿开发遭遇变数。加拿大发布声明限制中矿资源、藏格矿业、盛新锂能三家公司海外锂矿项目投资，三家公司均表示目前未造成重大影响。

当地时间11月2日，加拿大政府官网发布声明称，加拿大政府以“国家安全”为由，命令部分外国投资者撤出对加拿大关键矿物公司的投资。这份声明涉及中矿资源、藏格矿业、盛新锂能三家上市公司。

该声明提出，中矿资源（002738）旗下中矿（香港）稀有金属资源有限公司应从加拿大动力金属公司（Power Metals Corp.）撤资；藏格矿业（000408）旗下子公司Zangge Mining Investment (Chengdu) Co Ltd应从加拿大超锂公司（Ultra Lithium Inc.）撤资；盛新锂能（002240）香港孙公司盛泽锂业应从智利锂业(Lithium Chile Inc.)撤资。

中矿资源在午间发布公告确认了此事。公司表示，香港中矿稀有收到加拿大创新、科技和经济发展部《关于中矿（香港）稀有金属资源有限公司投资入股Power Metals Corp.国家安全审查结果告知函》，具体要求为，香港中矿稀有应在本告知函签发之日90日内出售其持有的PWM股票，终止与PWM签署的《包销协议》，并使提名任命的董事辞职。

对于该事件的影响，中矿资源表示，动力金属公司的矿权尚处于初级勘探阶段，上述要求不会对公司业绩产生重大影响。此外，公司在加拿大投资的Tanco已经履行了加拿大国家安全审查程序。上述国家安全审查结果不会对Tanco产生影响。

2021年底，中矿资源以自有资金150万加元认购PWM增发的750万股股票，约占PWM总股本的5.72%。香港中矿稀有还与PWM签署Case湖项目的全部锂、铯、钽产品的包销协议。

藏格矿业也确认，已经收到加拿大创新、科技和经济发展部的有关通知。公司表示，藏格矿业投资与超级锂业公司合作的矿权开发尚处于前期尽职调查及勘探阶段，藏格矿业投资后期若出售所持有的超级锂业公司的股份不会对公司业绩产生重大影响。

此前，藏格矿业以414万加元认购超级锂业公司19.47%的股份，成为后者的第一大股东。超级锂业公司旗下有阿根廷Laguna Verde盐湖锂项目，加拿大安大略省Georgia Lake和Forgan Lake 矿石锂项目等。

盛新锂能在上述三家公司中所涉投资额最大。2022年1月，盛泽国际首次对加拿大上市公司智利锂业投资，至今年4月行权及继续认购后，盛泽国际对智利锂业的投资金额累计为1.75亿元。智利锂业拥有18个位于南美地区的矿业项目，涉及盐湖卤水、金矿、银矿及铜矿项目。

“我们也是从新闻上得知此事，加拿大只是单方面宣布，而公司并没有接到相应的通知。”盛新锂能相关负责人告诉证券时报·e公司记者，公司相关项目位于阿根廷，不在加拿大境内，并且仍处于勘探阶段，还没有开始生产，“加拿大方面可能也没有具体核实项目所在地，我们也在和对方积极联系，看后续会有什么行动，即使真的出台限制措施，也不会对公司造成太大影响。”

“加拿大对全球锂矿的贡献只有5%，但此事对中国企业投资海外锂矿敲响了警钟”一位锂矿行业资深专家对证券时报·e公司记者表示，如果全球范围内有更多国家采取类似的关键材料限制措施，将对国内锂电产业链产生较大影响。

有锂矿分析师认为，针对加拿大限制不用过度恐慌，只是部分项目尚未完成安全审查，对已完成安全审查的项目也明确既往不咎。但矿业开发难度正在系统性提升，国内国外均是，关键金属更是如此。

中国是全球最大的锂盐生产国，而国内锂矿开发程度较浅，锂资源对外依存度较高。2021年以来，新能源汽车市场崛起拉动锂资源需求，锂价应声而涨，不少公司出海寻矿，澳洲、南美、非洲等地是热门地区。

不过，多个国家都将锂矿资源提升到战略高度，希望把握话语权。不久前，阿根廷、玻利维亚和智利开始草拟一份文件，推动建立类似石油输出国组织（欧佩克）的“锂业欧佩克”，从而在锂矿价值波动的情况下达成“价格协议”。

这三个国家被称为南美“锂三角”，目前的锂资源开发政策存在差别。华西证券分析称，玻利维亚和智利未来基本遵从国家主导的开发策略，而阿根廷目前完全处于外国资本主导、国家仅扮演次要角色的情况。一旦三个国家达成协议，不排除阿根廷出现倒向智利和玻利维亚政策主张的局面。若如此，未来全球锂资源供给释放的速度将进一步放缓，锂盐维持高位的时间将进一步后延。

东北证券分析师也表示，由于地缘战略思维兴起，资源国在加快延伸锂盐一体化产业链的同时明确表态产品仅在特定地区消化，这意味着未来自由流向市场的锂资源将大幅减少，行业供给紧缺时间或超市场预期。

“锂佩克”渐行渐近？南美洲三国再推动建立锂三角输出国组织

酝酿了十余年的“锂佩克”再次呼之欲出。

近日，阿根廷外交部消息人士向西班牙埃菲通讯社透露，阿根廷、玻利维亚和智利三国正在致力于推进建立类似石油输出国组织(OPEC)的“锂三角欧佩克”，以在锂价格波动的情况下达成“价格协议”。

该消息来源称，由于锂矿价格频繁波动，未来其价格具有高度不确定性。因此，三国外交部长正在准备一份文件，以建立类似欧佩克的“锂佩克”。

众所周知，欧佩克是石油产油国的卡特尔联盟，负责制定石油产量水平，以影响每桶石油的价格。出于同样的想法，三国的外长希望三国就锂矿的价格和协调生产达成一致，并为产业的可持续发展和相关技术的发展制定准则。

此外，外长们还认为，如果阿根廷、智利和玻利维亚首先达成共识，未来组织还能够吸收全球产锂大国如澳大利亚的参与。

今年7月以来，三国外长一直在协商一份提交各自总统的联合声明。本周拉丁美洲和加勒比国家共同体(拉共体)外长两次会议将在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行，建设“锂佩克”的进程可能会加速。

据了解，阿根廷、玻利维亚和智利构成了所谓的“锂三角”，三个国家的锂矿产资源占全球的约65%。南美三国的锂矿资源以盐湖为主，其中大多是低镁锂比盐湖（镁锂比低于8）。

从全球锂矿资源的产量来看，2020年，全球锂资源供给仍然以矿石锂为主（占比59％），其中澳大利亚占比达到55％，是全球锂原料主要供应国，南美三国的锂矿产量达到全球总产量的29.5%。

业内人士指出，与矿石提锂相比，当前盐湖提锂的特点是生产成本低，但生产周期长，产能保障较差，属于基石资源。不过，考虑到盐湖提锂技术的成熟、盐湖本身巨大的资源储量以及锂矿石的供应瓶颈，未来盐湖锂资源或成为供应主体。

值得注意的是此次“锂佩克”进程加速的背景。早在2011年，“锂佩克”就已提出，但据了解，由于当时玻利维亚和智利两国领导人的意识形态分歧大，两国关系紧张，这一提议被搁置。

随着智利左翼联盟候选人加夫列尔·博里奇2021年12月当选新任总统，情况发生了改变。如今南美锂三角的三个国家均为左翼执政，特别是目前锂资源开发程度最高的智利，博里奇对于锂资源开发尤为重视，主张强化国家调控、提高矿企特许权使用费、推动建立国营锂业公司等。

中国国际问题研究院拉丁美洲和加勒比研究所章婕妤指出，近来在包括墨西哥和阿根廷在内的多个左翼拉美国家均出现了资源民族主义苗头，其中“锂民族主义”情绪最为高涨。

截至目前，墨西哥锂矿国有化法案已在参众两院通过；阿根廷经济部宣布将考虑锂国有化，以提高本国在锂产业链和价值链的参与度；智利确认将于年底正式成立“国家锂业公司”；玻利维亚锂业公司的核心和外围业务进一步拓展。

章婕妤在其相关文章中表示，“拉美资源民族主义的勃兴期通常与大宗商品繁荣周期相互叠加。当前，积弊已久的供应链危机和通胀形势恶化已经大幅加剧传统能源和粮食价格波动，大宗商品价格持续攀升，而长期以来拉美作为全球能矿资源出口大国的集聚地，也自然成为这一波红利的主要受益者。”

光大证券报告指出，目前，传统的南美四湖、澳洲六矿格局已经重塑，雅宝、livent、SQM 等传统锂业巨头未来产能扩张指引明确；澳洲矿山泰利森和Marion不对外销售；Altura、Wodgina、Bald hill矿山仍处于关停状态中，新建产能的释放和关停产能的重启仍有待时日，未来5年全球锂矿整体供给端的增速将低于需求端的增速。

而在不少业内人士看来，一个类似欧佩克的锂联盟可能会在稳定锂资源价格方面发挥作用。不过，光大证券行业研究员王招华对澎湃新闻记者表示，“如果产业的集中度过高，供给方容易搞出一些事情。”

中国海关数据显示，2022年8月，中国碳酸锂进口量为11296吨，环比上涨21%，同比上涨36%。按进口国拆分，智利为进口第一大国，进口10032吨，阿根廷进口量1039吨，排名第二。2022年1-8月中国碳酸锂累计进口量为91991吨，累计同比增加65%。

进口均价方面，2022年8月，中国碳酸锂进口均价为71362美元/吨，同比增长达938%。其中，智利进口碳酸锂均价为76412美元/吨。