公元654年，阿拉伯穆斯林“圣战”大军开始了对中国的入侵。在半个多世纪内，相继征服了我国唐朝所辖的中亚诸国及这一地区的许多重要城镇。

公元709年，阿拉伯帝国驻伊拉克总督哈查智给其亲信卡西木与库泰拔下令：穆斯林教东征的最后目的地将是中国，二人中谁先征服大唐帝国，谁就是未来的中国总督。在这个强烈诱惑的鼓舞下，任阿拉伯驻呼罗珊总督的库泰拔，直接向东用兵，要与唐安西大都护的主力部队决一高下。公元715年，正是盛唐的天宝年间，处于前所未有的鼎盛时期。在李隆基统治的时期里，唐朝的国力达到了顶点，也进行了多次的对外用兵。尽管此时李隆基已日益沉醉于酒色之中，不再是那个励精图治的英明君主，繁荣的社会表面下也隐伏着严重的危机，但大唐至少在那时还是“大”唐，当时世界上最令人尊敬的强国。唐安西都护府1万大军在拔贺那(今乌孜别克斯坦费尔干纳)城下给前来进犯的阿拉伯穆斯林教东征军以迎头痛击，取得巨大胜利。

可惜由于唐玄宗对阿拉伯入侵中亚的问题上采取了绥靖态度，致使这次战果未能进一步扩大。就在当年，库泰拔的一支部队乘虚攻占了疏勒都督府(今喀什噶尔)，

在今日新疆的土地上第一次竖起了穆斯林教的大旗。

很快，拥重兵在外的库泰拔因不服新登位的阿拉伯哈里发苏来曼而举兵谋反，结果失败被杀。不久，又在崛起于西域的吐蕃大军的攻击下，阿拉伯军队被迫西撤。

公元751年，阿拉伯大军卷土重来。唐帝国为了保护四镇及安定安西地区，安西节度使高仙芝率领汉兵两万,藩兵一万,长途奔袭七百余里,翻越帕米尔高原海拔7224公尺的穆斯塔格山主动出击阿拉伯人。两军在恒逻斯城相遇。阿拉伯方面的主将是阿拉伯的呼罗珊总督阿布。兵力为呼罗珊本部宗教战士四万人，加上被阿拉伯控制的阿姆河与锡尔河流域的属国的兵力数万，总兵力当在十万至十二万之间。

唐军骑兵一般使用马槊，在近身肉搏时候则是用横刀，也就是现在所称的“唐样大刀”。横刀的锻造技术在当时世界上是极为先进的，锻造出来的刀锋锐无比，而且步骑两用，制.造横刀的技术后来被日本学去，成就了日本刀后世的声名。唐军步兵均用陌刀，威力极大，列阵而出则“如墙而进”，肉搏时候威力不减，史载李嗣业用陌刀肉搏“当嗣业刀者，人马俱碎”。唐军的铠甲抛弃了魏晋的具装铠，演变为以明光铠为代表的唐十三铠，重量更加轻，但是防御力却大大的提升。唐朝军队在武器上最大的优势是拥有成熟的弩，唐军一般使用四种弩，伏远弩射程三百步（450米），擘张弩射程二百三十步（345米），角弓弩射程二百步（300

米），单弓弩射程百六十步（240米）在不同范围均可以形成威胁。阿拉伯军队在这方面显然逊色不少。

马匹方面阿拉伯人占了绝对的优势，阿拉伯马是世界上最好的马种，这是唐军所不能相比的。

靠着步兵的强弓硬弩，高仙芝曾经占有很大的优势，中国骑兵一度完全压制了阿拉伯骑兵，但是由于阿拉伯联军数量极多，高仙芝无法取得最后的胜利。战斗进行到第五天，形势突变，中国军队战斗到傍晚之后，葛逻禄藩兵突然叛变，他们从背后包围了中国步兵并且断绝了他们与骑兵的联系。而阿拉伯联军趁中国军队由于葛逻禄雇佣兵突然叛变而暂时混乱的机会，出动重骑兵突击中国军队的中心，于是高仙芝终于溃败，两万人的安西精锐部队，只剩下数千人逃出生天。在收拢残兵之后骁勇的高仙芝并不甘心，依然想进行一次反击，但是在副将李嗣业的劝说之下终于放弃。段秀实和李嗣业保着高仙芝撤离了战场。由于对中国军队在怛罗斯战役中表现的惊人的战斗力印象深刻，阿拉伯人并没有乘胜追击。

怛罗斯之战对整个唐帝国的影响却并没有像某些人所说的那么明显，虽然此役导致葱岭以外诸国相续叛唐，依附阿拉伯帝国阿拔斯王朝，但整个唐帝国并未受到太大影响。