猪肉股配置窗口或将来临

更新时间:2022-03-14 23:09:00作者:佚名

猪肉股配置窗口或将来临

  牧原股份、温氏股份等多家猪企近日公布2月销售简报,商品猪价格仍难掩颓势,无论是环比还是同比,均呈现下降趋势。

  不过,这并不影响机构对于猪肉股的调研热情。3月以来,机构调研了多只猪肉股,包含温氏股份、唐人神、牧原股份、金新农等。从调研机构家数看,温氏股份获得机构两次调研,合计调研机构数达86家,唐人神、牧原股份的调研机构数超50家,金新农获21家机构调研。参与猪肉企业调研活动的主要以基金公司和私募机构为主,温氏股份披露的调研信息显示,易方达基金、南方基金、广发基金、天弘基金、中欧基金、华夏基金等多个头部基金公司参与了公司调研,重阳投资等私募机构以及新华资产、中国人寿资产管理、泰康资产管理扥险资也在列。

  牧原股份的调研活动也吸引力众多明星机构参与,嘉实基金、南方基金、天弘基金、广发基金等多个头部公募机构在列,高毅资产、淡水泉、盈峰资本等明星私募也积极参与。

  拉长时间看,今年来,机构对猪肉股调研频次明显增加。据Wind统计,今年以来,唐人神获机构10次调研,牧原股份获5次调研,得利斯、金新农获4次调研,大北农、温氏股份获3次调研。而从调研机构数看,温氏股份今年来合计有294家机构对公司进行了调研,唐人神有226家机构调研,天康生物、牧原股份等机构调研数过百,大北农、金新农、新盼望等机构调研数也不少。

  在机构调研活动中,部分上市公司谈及自己对未来猪肉价格的看法。其中,牧原股份认为,当前的猪价较低,既有供应相对过剩的原因,也存在需求端的原因。价格的变化是供给和需求的边际变化决策的。现阶段,供给的边际变化要比消费的边际变化具有更大的影响,主要矛盾仍是供给量的相对过剩,公司预估下半年猪价会有所好转。

  温氏股份预估,2022年上半年猪价保持在较低位置,行业产能去化加快。乐观估计,2022年三季度后猪价有可能进入下一轮周期的上行通道;悲观估计,2022年仍处于社会平均盈亏平衡线位置,可能需要2023年才能进入下一轮周期的上行通道。

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