女真族是中国东北部少数民族中历久悠久的一个民族。女真先世称为肃慎，以后又称挹娄、勿吉、靺鞨。他们很早就居住在黑龙江、松花江、乌苏里江流域和长白山麓一带，与中原地区的汉封建王朝保持着联系。

公元7世纪初，靺鞨有几十个互不统属的部落。其中，以黑水靺鞨和粟末靺鞨最为强盛。

黑水靺鞨部落活动于长白山和黑龙江下游两岸，位于粟末靺鞨北部。

唐贞观五年（631），黑水靺鞨部落向唐朝纳贡，开始增加与中原汉族的友好往来。开元十四年（726），唐政府在其地设立行政机构。陆续设置了勃利州（在黑龙江与乌苏里江的汇合处）、黑水都督府，任命黑水靺鞨首领担任刺史和都督。

粟末靺鞨部落活动于粟末水（今松花江流域）以南地区。7世纪末，粟末靺鞨首领大祚荣统一各个部落。

开元元年（713），唐玄宗李隆基在此设立渤海都督府。粟末靺鞨首领大祚荣被封为渤海郡王，掌管渤海地区政权。渤海地方至此划归唐朝藩属，与唐保持着密切的联系。

渤海地区幅员辽阔，北起黑水（今黑龙江），南达新罗，东到海滨，西临契丹，辖区人口有10余万。人们种植稻、粟、豆、麦等。手工业也比较发达，能够制陶、纺织、酿酒等。渤海地区居住着大量的汉人，女真族用特产貂皮、海豹皮、海东青（猎鹰）、麝香、人参、马匹等和其进行物资上的交流。中原长安的汉文图籍、典章制度在这里生根发芽，渐渐融合，影响着女真族。

唐末五代时期，契丹族建立的辽国兴起并走向壮大，对周边的邻国开始不断觊觎、垂涎。

926年，唐建立的渤海地方政权被契丹吞并，黑水靺鞨也归属契丹统治。“女真”的名称开始在书籍中出现。

契丹统治者对女真人采取分化、瓦解的管理政策。

他们强迫一部分与契丹毗邻的女真人，南迁到辽东半岛等地，编入契丹人的户籍之中。这一部分迁徙的女真人被称做“熟女真”，同当地的汉人、契丹人聚居，在生活和生产上受其经济与文化的熏陶，逐渐融合；另外大部分的女真人，仍留在东北的白山黑水之间，因未入契丹籍，称做“生女真”，他们与外界接触较少，经济文化的发展相对缓慢。

11世纪初，契丹统治下的生女真族崛起了一个强大的部落——完颜部落。

完颜部落在首领绥可的领导下，生产有了一定发展。虽然仍旧以捕鱼狩猎为主，但已经开始从事农业活动，能够种植粟、麦等一些作物。随着农耕的不断进步，完颜部落还发展起畜牧业。他们用麻和猪毛织成布，外出劳作时围在腰间。

习惯狩猎游牧的生女真逐渐开始定居。他们集中居住在按出虎水东南的阿什河流域沿岸：那里依山傍水，有森林峡谷，还有肥沃富饶的土地。当天气暖和的时候，他们就用树皮、树枝搭造住房；天气转冷的时候，就依山挖坑，在上面覆盖树枝和泥土御寒。

除了种植作物，建造房屋，女真人还学会了冶铁。

完颜部落渐渐脱颖而出，很多的邻近部落开始加入和归附，众部落纷纷以之为核心。一个崭新庞大的部落联盟渐渐有了雏形。

11世纪中叶，完颜部落的首领乌古廼开始发展武装力量。他一边和族人制造铁犁，一边打造兵器。他们既用自己的产品和邻近部落交换，又用武力掠夺更多的财富，掠夺来的人口悉数被充作了奴隶。完颜部落的强大促使贵族和奴隶有了明显的阶级分化，私有财产和剥削也开始悄然出现。

生女真的崛起，让统治者契丹开始不安。随着民族矛盾和阶级矛盾日渐激化，他们之间的决裂、分崩离析已经在所难免。